乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，是衡量一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，主要用于生產(chǎn)下游衍生物高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。

 

　　1.生產(chǎn)現(xiàn)狀

 

　　近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展迅速，成為僅次于美國(guó)的世界第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)。2015年，我國(guó)乙烯生產(chǎn)能力2119.0萬(wàn)t/a。其中，中國(guó)石油化工集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的50.6%、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油”)的生產(chǎn)能力約占27.9%、中國(guó)海洋石油總公司的生產(chǎn)能力約占4.5%、其它企業(yè)的生產(chǎn)能力約占7.0%。中國(guó)石油獨(dú)山子石化公司(簡(jiǎn)稱“獨(dú)山子石化”)是目前我國(guó)最大的乙烯生產(chǎn)廠家，其生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的5.8%;其次是中國(guó)石油大慶石化公司(簡(jiǎn)稱“大慶石化”)，其生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的5.7%。

 

　　近年來(lái)，我國(guó)乙烯原料路線發(fā)生了較大變化。2010年，蒸汽裂解所占比例高達(dá)97.4%，2015年下降到85.5%;而煤/甲醇制烯烴所占比例由2010年的2.0%增加到2015年的12.4%。傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置主要集中在東南沿海地區(qū)，其余集中分布于東北、華北、西北地區(qū)。

 

　　2013年，隨著中韓(武漢)石油化工有限公司裝置的建成投產(chǎn)，中南地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力得到顯著增強(qiáng)。2014年隨著中國(guó)石油四川石油化工有限責(zé)任公司的建成投產(chǎn)，填補(bǔ)了西南地區(qū)乙烯生產(chǎn)的空白。

 

　　近年來(lái)，快速發(fā)展的煤制烯烴裝置主要集中在西部煤炭資源豐富地區(qū)，而甲醇制烯烴裝置則主要集中在東部沿海地區(qū)。2015年我國(guó)前15大乙烯生產(chǎn)廠家情況見表1。

 

 

　　2.新建或擴(kuò)建情況

 

　　今后幾年，我國(guó)仍將有多套乙烯新建或擴(kuò)建裝置建成投產(chǎn)。主要有：中國(guó)海洋石油總公司州煉化一體化二期項(xiàng)目(生產(chǎn)能力為100.0萬(wàn)t/a)，中國(guó)石化海南煉油化工有限公司乙烯項(xiàng)目(生產(chǎn)能力為100萬(wàn)t/a)，中科煉化一體化項(xiàng)目(中國(guó)石化-科威特石油合資項(xiàng)目，生產(chǎn)能力為80.0萬(wàn)t/a)，中國(guó)石化泉州石化有限公司乙烯項(xiàng)目(生產(chǎn)能力為100.0萬(wàn)t/a)，浙江臺(tái)州東海煉化一體化項(xiàng)目(中國(guó)石油、卡塔爾和殼牌合資項(xiàng)目，生產(chǎn)能力為120.0萬(wàn)t/a)，漳州古雷煉化一體化項(xiàng)目(中國(guó)石化與漳州古雷鎮(zhèn)合資項(xiàng)目，生產(chǎn)能力為120.0萬(wàn)t/a)，曹妃甸一體化項(xiàng)目(中石化與河北省唐山市曹妃甸區(qū)合資項(xiàng)目，生產(chǎn)能力為100.0萬(wàn)t/a)。

 

　　此外，還將新建多套煤/甲醇制備烯烴項(xiàng)目，主要有青海省礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(生產(chǎn)能力為65.0萬(wàn)t/a)、內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司工程塑料(生產(chǎn)能力為60.0萬(wàn)t/a)、富德(常州)能源化工發(fā)展有限公司(生產(chǎn)能力為40.0萬(wàn)t/a)、江蘇盛虹斯?fàn)柊钍邢薰?生產(chǎn)能力為83.0萬(wàn)t/a)、青海鹽湖鉀肥股份有限公司金屬煤一體化(生產(chǎn)能力為33.0萬(wàn)t/a)、神華新疆能源有限責(zé)任公司煤基新材料(生產(chǎn)能力為65.0萬(wàn)t/a)、中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司(生產(chǎn)能力為132.0萬(wàn)t/a)、山東貝特爾清潔能源有限公司(生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)t/a)、山西焦化集團(tuán)有限公司(生產(chǎn)能力為60.0萬(wàn)t/a)、久泰能源內(nèi)蒙古有限公司(生產(chǎn)能力為60.0萬(wàn)t/a)、華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)t/a)、中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司陜西榆橫烯烴二期(生產(chǎn)能力為65.0萬(wàn)t/a)、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司包頭二期(生產(chǎn)能力為65.0萬(wàn)t/a)、國(guó)家電力投資集團(tuán)公司-道達(dá)爾合資煤制聚烯烴(生產(chǎn)能力為80.0萬(wàn)t/a)以及中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司(生產(chǎn)能力為60.0萬(wàn)t/a)等。按照對(duì)目前國(guó)內(nèi)各類乙烯項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)查，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)乙烯的生產(chǎn)能力將達(dá)到約3230萬(wàn)t/a。

 

　　3.進(jìn)出口情況

 

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005~2013年期間，我國(guó)乙烯的進(jìn)口量不斷增加(2010年除外)，2005年的進(jìn)口量為11.14萬(wàn)t，2011年突破百萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到106.04萬(wàn)t，2013年進(jìn)一步增加到170.38萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約9.8%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。此后，乙烯進(jìn)口量有所減少。2015年的進(jìn)口量為151.57萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約1.2%。在進(jìn)口的同時(shí)，我國(guó)乙烯也有少量出口。2005年的出口量為82067.28t，2010年為33519.13t，2015年的出口量為12.16t，同比減少約93.8%。2010~2015年我國(guó)乙烯的進(jìn)出口情況見表2。

 

 

　　由于乙烯的特殊性質(zhì)，我國(guó)乙烯主要從周邊的韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口，2015來(lái)自這3個(gè)國(guó)家或地區(qū)的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到144.52萬(wàn)t/a，約占總生產(chǎn)能力的95.3%，同比2014年增長(zhǎng)約6.8%。其中日本是最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的44.4%，同比增長(zhǎng)約20.6%;韓國(guó)是第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的39.9%，同比減少約17.9%;中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為第三大進(jìn)口來(lái)源地，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的11.1%，同比增長(zhǎng)約187.7%。除了進(jìn)口乙烯單體之外，更多的是進(jìn)口其下游衍生物，如聚乙烯、乙二醇以及苯乙烯等。

 

　　乙二醇和苯乙烯是兩種主要的乙烯下游產(chǎn)品。在乙二醇產(chǎn)品中，中東所占比例從2005年的32.7%提高到2015年的55.5%，而北美所占比例從32.6%下降到10.3%，亞太地區(qū)所占比例從29.2%小幅提升到34.0%。在苯乙烯產(chǎn)品中，亞太所占比例從2005年的83.6%下降到2015年的67.0%，中東所占比例從7.6%大幅提升到28.5%，而北美所占比例從7.6%小幅下降到4.2%。

 

　　從下游合成樹脂產(chǎn)品進(jìn)口狀況來(lái)看，來(lái)自中東的聚乙烯所占比例從2005年的28.0%提高到2015年的52.5%，而亞太地區(qū)所占比例從50.1%下降到37.0%，北美及西歐所占比例分別從7.7%和7.3%小幅下降到4.6%和3.5%。聚乙烯產(chǎn)品牌號(hào)眾多、性能差別較大，產(chǎn)品差異化程度較高，中東地區(qū)主要依托資源和規(guī)模效益，大規(guī)模出口具有成本優(yōu)勢(shì)的通用料產(chǎn)品;而日本和西歐由于成本相對(duì)處于劣勢(shì)，主要在高附加值的高端專用料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，出口產(chǎn)品也以價(jià)格較高的專用料為主，但總量規(guī)模相對(duì)較小;北美產(chǎn)品則以中高端專用料為主;除日本以外的亞太其他國(guó)家及地區(qū)，主要是發(fā)揮緊鄰中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品以通用料及中低端專用料為主，但近年來(lái)受中東產(chǎn)品沖擊影響也最大，所占份額萎縮較為明顯。

 

　　近幾年我國(guó)乙烯主要下游產(chǎn)品的進(jìn)出口情況見表3。

 

 

　　4.消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

 

　　近年來(lái)，隨著市場(chǎng)對(duì)聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等下游產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)乙烯的需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2005年的表現(xiàn)消費(fèi)量為758.43萬(wàn)t，2010年增加到1503.69萬(wàn)t，到了2015年，其表觀消費(fèi)量約為1866.07萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約0.6%。將下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等產(chǎn)品的凈進(jìn)口量計(jì)算在內(nèi)，2015年，我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量為3750萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約0.8%。

 

　　2015年，我國(guó)乙烯的表觀消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：HDPE約占總消費(fèi)量的28.1%、LLDPE約占22.8%、LDPE約占11.5%、乙二醇約占10.5%、環(huán)氧乙烷約占7.6%、PVC約占5.5%、苯乙烯約占7.0%、其它約占7.0%。當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：HDPE約占總消費(fèi)量的30.0%、LLDPE約占18.0%、LDPE約占11.0%、乙二醇約占20.0%、環(huán)氧乙烷約占4.5%、PVC約占3.2%、苯乙烯約占6.0%、其它約占7.3%。

 

　　在我國(guó)乙烯表觀消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)與世界平均水平相當(dāng)，2015年為62.4%，但由于國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)基礎(chǔ)深厚，LLDPE消費(fèi)占比明顯高于世界水平。未來(lái)，聚乙烯仍將是國(guó)內(nèi)乙烯消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其當(dāng)量消費(fèi)占比也將進(jìn)一步提高至2020年的64%左右。期間，LDPE消費(fèi)占比繼續(xù)下降，而LLDPE和HDPE的消費(fèi)占比因包裝、建材用量的提高將繼續(xù)增加。

 

　　乙二醇是我國(guó)第二大乙烯衍生物，由于我國(guó)每年仍需進(jìn)口大量的乙二醇，導(dǎo)致其當(dāng)量消費(fèi)占比遠(yuǎn)高于表觀消費(fèi)。隨著今后國(guó)內(nèi)煤制乙二醇的興起，環(huán)氧乙烷抽提比例的提高，以及聚酯行業(yè)增速放緩，乙二醇的表觀消費(fèi)份額和當(dāng)量消費(fèi)份額均將有所下降。

 

　　預(yù)計(jì)到2020年前后，國(guó)內(nèi)將有約700萬(wàn)t/a左右的煤制乙二醇產(chǎn)能建成，將占據(jù)乙烯法制乙二醇200萬(wàn)～300萬(wàn)t的市場(chǎng)空間，折合乙烯當(dāng)量消費(fèi)約4個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　目前，我國(guó)PVC生產(chǎn)能力雖然不斷增加，但乙烯路線規(guī)模僅為370萬(wàn)t/a左右，由于乙烯法PVC成本競(jìng)爭(zhēng)力不及乙炔法，國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇，乙烯法開工率逐年走低，許多裝置開工率僅為4~5成，PVC在乙烯表觀消費(fèi)中的占比也逐年下降。

 

　　隨著國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張，凈進(jìn)口規(guī)模將大幅減少，當(dāng)量消費(fèi)占比也將逐漸下降。環(huán)氧乙烷是近年來(lái)發(fā)展最快的乙烯下游產(chǎn)品。由于環(huán)氧乙烷近年利潤(rùn)較好，加之裝置建設(shè)門檻逐年降低，2008年以來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能年均增速高達(dá)28%左右，國(guó)內(nèi)不僅有大量新建裝置，同時(shí)大量環(huán)氧乙烷/乙二醇聯(lián)產(chǎn)裝置也加大了環(huán)氧乙烷的抽提比例，使得其所占比例逐漸提高。

 

　　雖然C8抽提及干氣法苯乙烯成本競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但因裝置規(guī)模較小，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)巨大的苯乙烯需求量，因此用乙烯生產(chǎn)苯乙烯路線依然有較大發(fā)展空間，該路線生產(chǎn)的苯乙烯量占苯乙烯總產(chǎn)能的比例未來(lái)也將基本穩(wěn)定在75%左右，占乙烯當(dāng)量消費(fèi)的比例將略有下降。

 

　　根據(jù)對(duì)乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2020年時(shí)，國(guó)內(nèi)乙烯表觀消費(fèi)量將達(dá)到約1950萬(wàn)～2000萬(wàn)t，當(dāng)量需求量將達(dá)到約4500萬(wàn)t。按照未來(lái)國(guó)內(nèi)乙烯裝置負(fù)荷率維持在92%的水平預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)乙烯市場(chǎng)仍存在1500萬(wàn)t左右的巨大供需缺口，仍需大量進(jìn)口乙烯及其下游衍生物產(chǎn)品。

 

　　5.存在的問(wèn)題及今后的發(fā)展建議

 

　　5.1存在的問(wèn)題

 

　　由于過(guò)去一段時(shí)間，我國(guó)乙烯工業(yè)大多遵循“大規(guī)模、短流程、低成本”的簡(jiǎn)單發(fā)展思路，下游以合成樹脂為主體的核心業(yè)務(wù)相對(duì)集中，差異化程度比較低，中高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主。

 

　　結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題已代替總量短缺，成為乙烯下游產(chǎn)品市場(chǎng)面臨的最主要問(wèn)題。總體來(lái)看，我國(guó)乙烯裂解原料中石腦油所占比例(47%)遠(yuǎn)高于世界平均水平，而輕烴所占比例(49%)嚴(yán)重低于世界平均水平。隨著中東、北美等地區(qū)以廉價(jià)乙烷為原料的乙烯產(chǎn)能快速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)乙烯裂解裝置以液體原料為主的現(xiàn)狀導(dǎo)致其成本缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　我國(guó)甲醇制烯烴(MTO)等新原料路線烯烴技術(shù)的突破以及工業(yè)化應(yīng)用，導(dǎo)致大型煤制烯烴項(xiàng)目密集建設(shè)和無(wú)序發(fā)展，外購(gòu)甲醇制烯烴項(xiàng)目的無(wú)序建設(shè)也存在較大的投資風(fēng)險(xiǎn)，這些可能會(huì)影響我國(guó)乙烯行業(yè)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

 

　　從總體來(lái)看，目前我國(guó)乙烯行業(yè)仍處于追隨和仿制階段，技術(shù)創(chuàng)新能力仍有不足。此外，下游石化工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較低，尤其是表現(xiàn)在對(duì)新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)重視不夠，有相當(dāng)一部分新技術(shù)和新產(chǎn)品僅停留在小試或中試的水平上，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢，下游高端產(chǎn)品仍主要被國(guó)外產(chǎn)品壟斷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提高。

 

　　5.2 我國(guó)乙烯行業(yè)的發(fā)展建議

 

　　(1)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　進(jìn)一步提升傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯資源一體化利用水平，加大對(duì)輕質(zhì)化原料和低品位原料(如煉廠輕烴、油田輕烴、凝析油、各類回收氣等)的利用力度。同時(shí)，應(yīng)大力推廣催化干氣回收乙烯、裂解汽油回收苯乙烯等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)有限資源條件下的最優(yōu)化利用;立足國(guó)內(nèi)資源稟賦特點(diǎn)，合理引導(dǎo)煤/甲醇制烯烴等新原料路線烯烴工業(yè)的有序發(fā)展;積極布局海外輕質(zhì)化乙烯原料資源，包括中東輕烴及凝析油、北美頁(yè)巖氣及其伴生乙丙烷等，探索依托這些資源在海外發(fā)展乙烷/輕烴裂解制乙烯或甲醇制烯烴的可行性。

 

　　(2)保持規(guī)模合理、適度增長(zhǎng)，保障國(guó)內(nèi)自給率穩(wěn)步提升。

 

　　目前，我國(guó)乙烯當(dāng)量自給率仍不足50%,因此，未來(lái)我國(guó)乙烯工業(yè)依然要適度擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，將產(chǎn)品自給率提升至合理水平。同時(shí)，為提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)逐步淘汰規(guī)模小于30萬(wàn)t/a、設(shè)備老舊、物耗能耗指標(biāo)偏高、資源利用率和盈利能力偏低的蒸汽裂解制乙烯落后產(chǎn)能，為新建先進(jìn)產(chǎn)能置換出發(fā)展空間。

 

　　(3)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。

 

　　對(duì)于傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置，應(yīng)走C2，C3，C4烯烴及芳烴耦合發(fā)展路線，并挖掘C4，C5，C9等副產(chǎn)品深度加工的增值潛力，實(shí)現(xiàn)與乙烷裂解、MTO等路線的差異化競(jìng)爭(zhēng)。在終端產(chǎn)品定位上，要增加高技術(shù)含量、高附加價(jià)值的化工新材料、專用化學(xué)品的比例。對(duì)于煤制烯烴等新原料路線，應(yīng)結(jié)合其成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展聚烯烴樹脂、基礎(chǔ)有機(jī)原料等大宗通用產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)市場(chǎng)需求，并提升產(chǎn)業(yè)的持續(xù)盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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