快遞業(yè)正加速分化

admin4 2016-11-22 10:28:29

　　快遞行業(yè)兩條路徑的分化已經(jīng)愈加明顯，這一點(diǎn)可以從今年的“雙十一”再次得到印證。

　　在圓通、申通、韻達(dá)籌備處理雙十一所帶來(lái)的海量電商快遞快件的同時(shí)，順豐卻婉拒了超過(guò)1000萬(wàn)單的臨時(shí)性客戶。對(duì)于電商件的熱衷程度似乎成為了區(qū)別兩條路徑的標(biāo)志。

　　這也僅僅只是兩條路徑區(qū)隔的表現(xiàn)，而非原因，證據(jù)在于2013-2014年的一段時(shí)間，順豐也曾經(jīng)大舉涉入電商快件市場(chǎng)，但直營(yíng)模式的順豐并不完全適應(yīng)和樂(lè)于在電商快遞的價(jià)格戰(zhàn)中進(jìn)行搏殺。

　　不論是否選擇這一市場(chǎng)，在經(jīng)歷了數(shù)年大幅增長(zhǎng)后，電商市場(chǎng)的增速已經(jīng)明顯放緩，依存于此的快遞增速還能持續(xù)多久已經(jīng)成為了一個(gè)問(wèn)題。

　　節(jié)點(diǎn)到來(lái)之前，快遞公司接連上市，上海證劵交易所已經(jīng)響過(guò)快遞行業(yè)的第一聲，按照證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，上市的鐘聲還會(huì)繼續(xù)數(shù)次。第一家快遞上市企業(yè)圓通正是另一條路徑的踐行者，伴隨著電商快遞的猛增和加盟模式的輕車(chē)簡(jiǎn)從，圓通業(yè)務(wù)量完成了超過(guò)數(shù)十億元的增長(zhǎng)。

　　盡管從市值和利潤(rùn)方面，圓通與順豐仍然存在著一定的差距，但是順豐此前布局的航空件和境外件等業(yè)務(wù)，圓通已經(jīng)開(kāi)始涉及。它正在嘗試從龐大的體量中提純出更為核心和高價(jià)值的新業(yè)務(wù)。

　　這并不是條好走的路，順豐已經(jīng)在這些領(lǐng)域有著長(zhǎng)久的布局，但是僅僅從硬件基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)收入的角度來(lái)看，它和曾經(jīng)中國(guó)民營(yíng)快遞業(yè)的模版——國(guó)際四大快遞公司(TNT、DHL、FEDEX、UPS，其中 TNT已經(jīng)被FEDEX收購(gòu))仍然有著不小的差距。而這些模版本身，也在近年遇到新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，比如世界的經(jīng)濟(jì)形式變動(dòng)以及電商發(fā)展所帶來(lái)的新市場(chǎng)和新對(duì)手。而在上市過(guò)后，兩條路徑的快遞公司也將迎來(lái)新的變化。

　　兩種模式

　　對(duì)于電商件的態(tài)度是兩條路徑一個(gè)明確的區(qū)分標(biāo)志。目前的順豐，電商件的占比不超過(guò)四成，而在另一條路徑的圓通，電商件的占比接近七成，僅今年的“雙十一”當(dāng)天，圓通攬收了超過(guò)5000萬(wàn)票的快遞。

　　2000年建立的圓通錯(cuò)過(guò)了上世紀(jì)90年代民營(yíng)快遞的第一輪發(fā)展，卻趕上了電商行業(yè)所帶來(lái)的巨大快遞流量。根據(jù)郵政系統(tǒng)的公開(kāi)年報(bào)顯示，2009年中國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成18.6億件，這一數(shù)量尚不足2016年10月一個(gè)月的行業(yè)業(yè)務(wù)總量。

　　電商快遞對(duì)這個(gè)行業(yè)的影響是明顯的，一位從業(yè)超過(guò)20年的人士表示，在2006年第一次接觸電商件之后，就覺(jué)得原有模式開(kāi)始一點(diǎn)點(diǎn)崩潰。他所謂的模式是指最早以商務(wù)件為主的快遞模式，它們普遍用飛機(jī)運(yùn)輸，并且價(jià)格昂貴，從大連到北京需要50元。這種模式來(lái)源于國(guó)際四大快遞公司在上個(gè)世紀(jì)的探索，高價(jià)值的商務(wù)件通過(guò)飛機(jī)穿梭于世界各國(guó)，快遞公司因此獲取可觀的利潤(rùn)。

　　新模式重建的速度驚人，公路貨運(yùn)很快代替了航空運(yùn)輸，時(shí)效性不再成為第一位，大量的人員涌入行業(yè)，快遞三輪車(chē)開(kāi)始出現(xiàn)，并且快遞的價(jià)格縮減到原來(lái)的三分之一左右。

　　順豐難以獨(dú)存于新模式之外，但依然有所不同。今年雙十一前順豐速遞婉拒了超過(guò)1000萬(wàn)單的臨時(shí)快遞，婉拒的原因在于順豐高層擔(dān)心雙十一突增的業(yè)務(wù)量會(huì)影響到穩(wěn)定客戶和原有的派送體系。在業(yè)內(nèi)人士眼中，這是一個(gè)有爭(zhēng)議的決定，馬上要上市敲鐘的順豐應(yīng)該用雙十一的數(shù)據(jù)來(lái)為財(cái)務(wù)報(bào)表添加一些有利的數(shù)據(jù)。

　　類似的爭(zhēng)議在順豐內(nèi)部一直存在。2013-2014年順豐就曾嘗試進(jìn)入電商快件市場(chǎng)，但很快發(fā)現(xiàn)直營(yíng)模式在以價(jià)格戰(zhàn)為主的電商快件市場(chǎng)并沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì)。一位順豐工作人員所在的快遞網(wǎng)點(diǎn)在2014年曾嘗試大量溝通電商客戶，當(dāng)時(shí)順豐能夠給到的最低折扣是7折，但是電商客戶卻要求更多的優(yōu)惠，折算下來(lái)接近于五折，鑒于直營(yíng)對(duì)價(jià)格統(tǒng)一把控的特性，這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)放棄了此前的計(jì)劃。

　　如果電商客戶對(duì)加盟式快遞同樣提出了5折的要求，操作的空間就要大得多。加盟制的網(wǎng)點(diǎn)在計(jì)算好給總公司的面單費(fèi)和中轉(zhuǎn)費(fèi)后，就可以彈性的調(diào)動(dòng)價(jià)格，甚至快遞員也可以調(diào)整價(jià)格，他們的工資大部分來(lái)源于提成。“網(wǎng)點(diǎn)加盟了快遞公司，快遞員加盟了網(wǎng)點(diǎn)。”一位頗有經(jīng)驗(yàn)的快遞業(yè)內(nèi)人士這樣總結(jié)了加盟制的特點(diǎn)。

　　兩種態(tài)度

　　順豐的直營(yíng)制度是王衛(wèi)在上世紀(jì)90年代末一手操刀推動(dòng)的，在當(dāng)時(shí)這引起了行業(yè)內(nèi)巨大的爭(zhēng)議。但王衛(wèi)還是完成了這一進(jìn)程。“王衛(wèi)對(duì)于什么是對(duì)的有特別清晰的認(rèn)識(shí)，他認(rèn)準(zhǔn)了就會(huì)去做。”一位接觸過(guò)王衛(wèi)的人士做了這樣的評(píng)價(jià)。

　　王衛(wèi)在順豐的發(fā)展歷程上確實(shí)推行過(guò)很多類似“反常”的決定，比如從2009年順豐航空正式獲準(zhǔn)后，王衛(wèi)就出手購(gòu)置了兩架飛機(jī)，隨后的7年時(shí)間中，王衛(wèi)又陸續(xù)的購(gòu)入飛機(jī)，截至目前，順豐已經(jīng)擁有了36架飛機(jī)。在起初，這一決定也在順豐內(nèi)部引起了一些討論，畢竟在當(dāng)時(shí)中國(guó)唯一擁有飛機(jī)的快遞企業(yè)是EMS，采用與航空公司合作的方式是當(dāng)時(shí)快遞行業(yè)的普遍選擇。

　　王衛(wèi)并不常接受媒體的采訪，整個(gè)高層團(tuán)隊(duì)也幾乎是如此，這甚至為順豐這家公司帶來(lái)了一些神秘感。這一點(diǎn)與圓通速遞董事長(zhǎng)喻渭蛟有些許的差別，在今年雙十一之前，喻渭蛟曾經(jīng)在接受媒體采訪時(shí)曾經(jīng)如此評(píng)價(jià)雙十一對(duì)于快遞公司的影響：“公司好比一個(gè)人，一頓只能吃一大碗飯，硬塞3碗飯，怎么吃得下?”他還提到雙十一這幾天的快遞業(yè)務(wù)每一票都是虧錢(qián)的。

　　但是，圓通依然在今年的雙十一攬收了大批量的電商快遞。這更像是一種實(shí)用主義的態(tài)度。這種態(tài)度在圓通其他的戰(zhàn)略上也有體現(xiàn)，比如圓通從2011年推行的直營(yíng)計(jì)劃，這一計(jì)劃最終在部分加盟網(wǎng)點(diǎn)的抵制和圓通的決心中找到了一個(gè)平衡點(diǎn)，樞紐城市基本完成了直營(yíng)，而在此之下的加盟網(wǎng)點(diǎn)依然大量存在。對(duì)于此，喻渭蛟曾向媒體表示直營(yíng)制與加盟制沒(méi)有好壞之分，更多是一種“合情合理”與“因地制宜”。

　　新變化

　　不論對(duì)于電商件依賴程度如何，整個(gè)快遞行業(yè)都正在面臨一個(gè)節(jié)點(diǎn)：電商市場(chǎng)的增量已逐步放緩，以天貓雙十一銷(xiāo)量為例，從2012年至今，增速?gòu)?65%下滑到今年的32%,這意味著快遞行業(yè)目前仍舊維持每年近50%的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)速度可能不會(huì)一直維持下去。

　　這一點(diǎn)在圓通的上市資料中也有提及：快遞收入主要來(lái)源于電子商務(wù)用戶，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為集中……如果未來(lái)電子商務(wù)行業(yè)增速放緩，而圓通速遞除電子商務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)板塊不能實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)從而提高在整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的占比，則圓通速遞經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)快速增長(zhǎng)可能受到不利影響。

　　同時(shí)，以電商為主的快遞公司還可能面臨著一些潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這一點(diǎn)在國(guó)際市場(chǎng)也可以得到印證，比如亞馬遜正在整合和擴(kuò)大自建的物流體系，并有可能成為傳統(tǒng)快遞公司的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　在中國(guó)快遞物流咨詢網(wǎng)首席顧問(wèn)徐勇看來(lái)，這些新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不會(huì)真正影響到快遞公司的市場(chǎng)，原因在于此前通過(guò)規(guī)模化運(yùn)行的快遞公司已經(jīng)將成本降低到一定的程度，而后來(lái)者很難在價(jià)格上體現(xiàn)出同樣的優(yōu)勢(shì)。

　　但另一個(gè)層面，這種極低的價(jià)格所帶來(lái)的極低的利潤(rùn)空間也成為了圓通、申通等快遞公司正在面臨的一個(gè)問(wèn)題。以圓通為例，按照此前公布的上市信息的業(yè)務(wù)量和凈利潤(rùn)計(jì)算，2015年圓通每一單快遞的凈利潤(rùn)僅有0.24元。凈利潤(rùn)率過(guò)低的問(wèn)題在業(yè)務(wù)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)的情況下尚不會(huì)產(chǎn)生過(guò)大的影響，但如果業(yè)務(wù)量增速放緩，這一問(wèn)題的影響就需要更多的考慮。

　　在徐勇看來(lái)，未來(lái)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心問(wèn)題也正在于利潤(rùn)，快遞公司會(huì)通過(guò)提供有區(qū)隔的服務(wù)來(lái)提升利潤(rùn)空間，比如對(duì)不同時(shí)效的產(chǎn)品收取不同的費(fèi)用。這也是國(guó)際四大快遞公司一貫采用的方式。順豐是國(guó)內(nèi)較早采用這種方式的快遞企業(yè)，擁有自己航空系統(tǒng)的順豐能夠提供不同運(yùn)力來(lái)支撐這種模式的實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，順豐也開(kāi)始拓展供應(yīng)鏈、冷鏈等向多元化發(fā)展方向，從業(yè)務(wù)構(gòu)成上，順豐已經(jīng)更加接近曾經(jīng)作為民營(yíng)快遞企業(yè)樣板的國(guó)際四大快遞公司。

　　這些業(yè)務(wù)連同此前對(duì)于定價(jià)區(qū)隔的堅(jiān)持，讓順豐在凈利潤(rùn)方面相較于其他快遞公司有更為明顯的優(yōu)勢(shì)，2015年順豐全年的凈利潤(rùn)達(dá)到16.2億元，同年圓通的凈利潤(rùn)接近7.2億元，韻達(dá)的凈利潤(rùn)為5.33億元。

　　這種優(yōu)勢(shì)是存在的，但并不意味著會(huì)一直存在下去。隨著航空貨運(yùn)和流程信息化的普及，大部分快遞公司的整體配送速度也開(kāi)始變快。另一條路徑的快遞公司在電商市場(chǎng)獲得了足夠的業(yè)務(wù)量后，也開(kāi)始嘗試沿著順豐已經(jīng)探明的道路發(fā)展，比如圓通也已經(jīng)建立了自己的航空公司，并在2015年購(gòu)入了15架飛機(jī)。按照喻渭蛟的表述，4年后圓通將會(huì)擁有50架飛機(jī)。

　　盡管路徑不同，順豐、圓通、韻達(dá)、中通、申通依然在2016年做出了同一個(gè)選擇：上市。在上市以后，快遞公司將會(huì)獲得大量的資金支撐，用以完成既定的布局。在徐勇看來(lái)，兩條路徑的實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)定位的差別，而這種差別也會(huì)隨著市場(chǎng)的改變而出現(xiàn)新的變化。