前有小米雷軍高調(diào)宣布“這將是我人生中最后一次重大的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”殺入智能電動(dòng)汽車市場，后有特斯拉車展維權(quán)事件博得全網(wǎng)眼球，似乎關(guān)于新能源汽車的每一條資訊，都有引爆市場的能量。不過，近期最重磅的消息，當(dāng)屬國之重器——華為帶來了“第一輛車”，華為的科技創(chuàng)新能力毋庸置疑，品牌號召力同樣無出其右，不僅汽車股紛紛爆發(fā)，亦拉動(dòng)A股市場大漲。

華為強(qiáng)勢“破圈”，殺入新能源汽車領(lǐng)域

上周末，華為“第一車”刷屏，華為一直宣稱不造車，但“華為 Inside”車型已經(jīng)到來。4月17日，北汽新能源旗下高端品牌極狐聯(lián)合華為發(fā)布了極狐阿爾法S華為HI版。這是華為的第一輛車——不僅搭載了華為HI解決方案，同時(shí)也是首款搭載華為激光雷達(dá)方案的智能電動(dòng)車，起售價(jià)38.89萬元，使用華為快充技術(shù)10分鐘可以增加續(xù)航197公里!

阿爾法S(華為HI版)的最大亮點(diǎn)，是搭載了華為自動(dòng)駕駛技術(shù)，它從技術(shù)上已經(jīng)達(dá)到了可以全程由車輛自行判斷路況，自己駕駛的級別。中國路況復(fù)雜，基建迭代快，有很多快遞車輛等等，所以一輛自動(dòng)駕駛車要跟很多情況去“博弈”。對于入局自動(dòng)駕駛技術(shù)的每一位玩家，一旦造出能良好適應(yīng)中國路況的虛擬“老司機(jī)”，就意味著大概率率先掌握可以在全球范圍降維打擊的“利器”。

值得注意的是，華為輪值董事徐直軍再次強(qiáng)調(diào)華為作為汽車供應(yīng)商的角色，不造車，汽車產(chǎn)業(yè)更需要ICT技術(shù)，而不是華為品牌汽車。這個(gè)決策經(jīng)過多年論證，華為從整車定義的時(shí)候與車企聯(lián)合設(shè)計(jì)、聯(lián)合開發(fā)，雙方團(tuán)隊(duì)融合在一起，“華為Inside”就是這一模式的完整體現(xiàn)。

本周一剛開盤，“華為Inside”概念股即開啟狂飆模式，截止4月20日收盤，北汽藍(lán)谷、小康股份連拉兩個(gè)漲停板，長安汽車、歌爾股份累計(jì)漲幅近14%。

高瞻遠(yuǎn)矚，中國已初具先發(fā)、規(guī)模優(yōu)勢

目前，已探明的全球石油儲量不足消耗35年，在石油枯竭之前必須尋找替代能源，尤其是對于汽車保有量全球第二大的中國。新能源汽車融匯新能源、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多種變革性技術(shù)，產(chǎn)品的形態(tài)、交通出行模式都發(fā)生了深刻變化，發(fā)展趨勢由電動(dòng)化為主拓展到了網(wǎng)聯(lián)化和智能化，替代燃油車趨勢不可阻擋，同時(shí)關(guān)乎國家能源安全戰(zhàn)略。

我國推動(dòng)新能源車發(fā)展已近有著13年的發(fā)展歷史，此前由于技術(shù)不成熟和設(shè)施不配套等原因，一直沒有很好的成效，直到近幾年國內(nèi)多家造車新勢力的出現(xiàn)和特斯拉的入華，新能源車才逐漸走入我們的視野。截止到2020年底，中國公共充電樁的建成數(shù)量已達(dá)80萬個(gè)，占全球總量的三分之二。20輛美國電動(dòng)汽車共享一個(gè)充電樁，5輛中國電動(dòng)車共享一個(gè)充電樁。2020年全球電動(dòng)車的銷量中，歐洲139萬輛，中國133萬輛，美國只有32.8萬輛。可以說，近幾年大力推動(dòng)新能源汽車戰(zhàn)略的中國市場，如今已經(jīng)建立了一定的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。

有趣的是，中美兩國在純電動(dòng)車領(lǐng)域如火如荼發(fā)展之時(shí)，日本則篤定在氫能源這條路上一頭扎到底，上游的制氫、中游的儲運(yùn)、下游的加氫站都搞得熱火朝天，還計(jì)劃在2021財(cái)年完成第一期80座加氫站建設(shè)，后面將追加建設(shè)更多氫站。然而，基于中美兩大市場的支撐，全球主要造車廠商紛紛布局純電動(dòng)，主流技術(shù)繞開了氫能源，“去汽油站換電池”解決續(xù)航和充電時(shí)間。不得不說，中國的新能源發(fā)展，既有多年前瞻之布局，也有國運(yùn)使然。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能孕育出新的投資機(jī)遇

隨著全球各大汽車廠商不斷加碼新能源制造領(lǐng)域布局，以及國外的科技巨頭們，國內(nèi)的阿里、小米、騰訊、百度、恒大等行業(yè)執(zhí)牛耳者的相繼入局，新能源產(chǎn)業(yè)不斷被注入強(qiáng)動(dòng)能。

對于資本而言，新能源汽車市場無疑是當(dāng)下最誘人的新“蛋糕”。2020年結(jié)構(gòu)性行情中，新能源汽車板塊在三季度開始發(fā)力，主要基于市場在短時(shí)間內(nèi)認(rèn)可了電動(dòng)車的遠(yuǎn)期潛力、中國和歐洲大力推行電動(dòng)車替代燃油車、美國總統(tǒng)拜登大力支持新能源、中概股越來越變成了一個(gè)外在的“科創(chuàng)板”等等因素有關(guān)。

去年年底，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》。《規(guī)劃》提出，至2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型;燃料電池保有量達(dá)到100萬輛左右，商用車實(shí)現(xiàn)氫動(dòng)力轉(zhuǎn)型;同時(shí)各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車輛在國內(nèi)廣泛運(yùn)行，中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合。其中，混動(dòng)新車占傳統(tǒng)能源乘用車的比例由2025年的50%以上提升至2035年的100%。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計(jì)超過2萬億元，日益成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。

可以預(yù)見，在今后十五年我國汽車產(chǎn)業(yè)全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過程中，新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈將會迸發(fā)出數(shù)以萬億元計(jì)的市場機(jī)遇。

鉅派投資集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部執(zhí)行董事錢曉波先生認(rèn)為，2020年累計(jì)汽車銷量為42.7萬輛、同比下滑7.46%的情況下，比亞迪仍保持研發(fā)投入超85億;蔚來已逐步成長為出色的汽車品牌，但仍由江淮汽車代工;小米的造車業(yè)務(wù)首期投資100億元人民幣，預(yù)計(jì)未來10年投資達(dá)100億美元;華為選擇聚焦ICT技術(shù)，而非造整車……種種事實(shí)說明，造車是一項(xiàng)異常復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，遠(yuǎn)比造房子、鋪高速復(fù)雜，隨便想想，就包括工業(yè)設(shè)計(jì)、材料科學(xué)、熱力學(xué)、電路控制、人體功能學(xué)、微型計(jì)算機(jī)等等龐大的學(xué)科系統(tǒng)。而這其中的每一個(gè)，展開來又是更細(xì)更多的分支結(jié)構(gòu)。因此，即使繞開日德美占據(jù)絕對優(yōu)勢的內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域，新能源汽車依然會有大量受益于行業(yè)蓬勃發(fā)展、產(chǎn)品議價(jià)能力有望提升的細(xì)分龍頭，未來三至五年內(nèi)再涌現(xiàn)出像抖音、拼多多、寧德時(shí)代這樣的“茅屬性”新銳也不足為奇。問題是，投資人能否提前提前布局，尤其應(yīng)借助于專業(yè)機(jī)構(gòu)的投研能力在一二級市場未雨綢繆，如此，才能在國運(yùn)助力的新能源領(lǐng)域贏取時(shí)代賦予的資本紅利。

參考資料：

華為“第一車”刷屏!王興：特斯拉終于遇到真正的對手!華為最新表態(tài)也來了：不造整車，每輛車上賺1萬元

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來源:新浪證券

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)