隨著汽車機(jī)械性能逐漸穩(wěn)定難以進(jìn)一步提高，汽車電子成為汽車技術(shù)進(jìn)步的最重要標(biāo)志。國際汽車專家指出，近十年來汽車產(chǎn)業(yè)70%的創(chuàng)新來源于汽車電子技術(shù)及其產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用，汽車電子技術(shù)是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力之一。汽車電子系統(tǒng)在整車成本的占比在逐年提高。

汽車電子行業(yè)概述

汽車電子行業(yè)是將電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車的新興行業(yè)。汽車電子這個(gè)新興領(lǐng)域聯(lián)結(jié)了中國經(jīng)濟(jì)的兩大支柱：信息產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)，成為支持汽車工業(yè)發(fā)展的一門相對(duì)獨(dú)立新興支柱產(chǎn)業(yè)。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游可拉動(dòng)機(jī)械、電子、冶金、橡膠、石化，下游可帶動(dòng)汽車維修、汽車金融保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè)的發(fā)展，也為智能交通等統(tǒng)籌優(yōu)化管理工作提供基礎(chǔ)。

行業(yè)戰(zhàn)略地位

汽車電子是七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中下一代信息技術(shù)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一，借助新能源汽車發(fā)展的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的全面突破。汽車電子同物聯(lián)網(wǎng)、新型平板顯示是“十二五”時(shí)期國家培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有望取得突破的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

從定義來看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)(Electronic Control Systems)和車載電子裝置(Electronic Devices)兩大類，如下表所示。

汽車電子控制系統(tǒng)一般與機(jī)械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng) (EMS)是擁有我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)，填補(bǔ)了國內(nèi)核心技術(shù)的空白，并已通過國家汽車權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)。該系統(tǒng)由華夏龍暉(北京)汽車電子科技有限公司自主研發(fā)。該公司已經(jīng)與國內(nèi)各知名院校、設(shè)計(jì)研究院建立了密切的合作。擁有較強(qiáng)研發(fā)資源。

另一類為車載電子裝置一般不直接影響汽車的運(yùn)行性能，通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。

我國汽車電子行業(yè)特點(diǎn)

中國在汽車電子領(lǐng)域的總體技術(shù)狀況是：低端產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)批量供貨，中端產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)一定的批量供貨，中高端產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)小批量供貨或在試生產(chǎn)，高端產(chǎn)品在預(yù)研中或不能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

中國現(xiàn)在形成一定規(guī)模的汽車電子產(chǎn)品主要為中低端產(chǎn)品，如：車載導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車影音系統(tǒng)、遙控中央門鎖、各類防盜報(bào)警系統(tǒng)、后行李箱的遙控開啟等;但在代表汽車性能水平的汽車電子控制裝置方面，如：ECU(電子控制單元)的軟硬件、傳感器、基礎(chǔ)元器件、執(zhí)行器、系統(tǒng)的可靠性和控制精度等與發(fā)達(dá)國家相比落后約 10 年左右。目前應(yīng)用的動(dòng)力控制系統(tǒng)和底盤控制系統(tǒng)中的電子產(chǎn)品基本上都是國外或合資企業(yè)生產(chǎn)，中國的汽車電子產(chǎn)品多應(yīng)用在車身等非核心方面，技術(shù)含量不高，基本上處于汽車電子市場(chǎng)的邊緣。

目前國內(nèi)零部件企業(yè)用于新產(chǎn)品開發(fā)的研發(fā)費(fèi)用僅占銷售收入的 1%-2%，發(fā)達(dá)國家為 3%-5%，甚至達(dá)到 10%。國內(nèi)汽車電子生產(chǎn)企業(yè)多需要從整車廠獲得技術(shù)與加工圖紙，只能滿足整車企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)的要求，難以做到與主機(jī)廠新車型的同步開發(fā);只能進(jìn)行滿足國產(chǎn)化的適應(yīng)性開發(fā)，無力進(jìn)行超前開發(fā)、高科技產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)化開發(fā)。

行業(yè)區(qū)域性分布

我國整車廠以上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車和長安汽車為龍頭，分布在國內(nèi)大部分省市，圍繞整車廠商零部件企業(yè)在全國形成了長三角、珠三角、東北、華中、京津和西南六大產(chǎn)業(yè)集群，使整車廠商與零部件企業(yè)得以更加快捷高效的進(jìn)行信息共享、物流貨運(yùn)與合作開發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)得到發(fā)揮。汽車電子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群也開始出現(xiàn)，目前我國初步形成了以上海為中心的長三角產(chǎn)業(yè)集群、以廣州和深圳為主的珠三角產(chǎn)業(yè)集群、以北京和天津?yàn)橹鞯沫h(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群和以大連、沈陽和長春為主的東北產(chǎn)業(yè)集群等四大汽車電子產(chǎn)業(yè)集群。

EMS 市場(chǎng)的概況

EMS、變速箱控制、ABS、安全氣囊都屬于汽車電子控制系統(tǒng)，其共同點(diǎn)是技術(shù)含量較高。電子控制系統(tǒng)是核心技術(shù)，也是整車?yán)麧櫟暮诵牟糠郑鐕驹诤诵募夹g(shù)的市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。98%以上的國內(nèi)市場(chǎng)份額仍被博世、德爾福、電裝、大陸電子和偉世通這樣的外資企業(yè)占領(lǐng)。

相比之下，自主品牌產(chǎn)品在應(yīng)用水平及經(jīng)驗(yàn)積累上與國外還有一定差距，尤其在產(chǎn)品化方面差距較大。這些差距主要體現(xiàn)在控制精度和可靠性上，國產(chǎn)電控產(chǎn)品的系統(tǒng)、軟硬件、傳感器、執(zhí)行器不穩(wěn)定，難以進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品的配套鏈。汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的更新?lián)Q代主要就是升級(jí)汽車 ECU，但是 EMS 中的 ECU 技術(shù)主要由博世和德爾福等外企掌握。隨著國內(nèi)排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，外資企業(yè)就將在國外銷售的成熟車型及相關(guān)技術(shù)移植到國內(nèi)，由于研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)攤銷，所以幾乎沒有技術(shù)難度及成本，而中國車企由于缺乏技術(shù)，不得不找博世和德爾福等外企采購新的 ECU，每個(gè)車型約花費(fèi) 2000 萬元，ECU 的單車成本則為 1000 至 2000 元。華夏龍暉因博世增資入股，獲得ECU核心技術(shù)，主營業(yè)務(wù)為發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)(EMS)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是目前國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)(EMS)排名第一的企業(yè)。

總體上，EMS 市場(chǎng)有以下幾個(gè)顯著特點(diǎn)：1)行業(yè)壟斷;2)技術(shù)門檻高;3)產(chǎn)品利潤率高;4)在汽車電子產(chǎn)品中產(chǎn)值和規(guī)模最大。

國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模格局

跨國汽車電子企業(yè)隨著跨國整車企業(yè)進(jìn)入中國，目前已經(jīng)在中國市場(chǎng)占據(jù)了明顯的優(yōu)勢(shì)。 前十位供應(yīng)商中外資廠商占據(jù)九位，但外資廠商的市場(chǎng)占有率正在快速下降。隨著內(nèi)資企業(yè)投資加速，國內(nèi)市場(chǎng)上越來越多的內(nèi)資供應(yīng)商正在快速崛起。近年來，部分內(nèi)資企業(yè)在政府的支持下，通過自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，在產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格競爭力上有了提高，擴(kuò)大了在國內(nèi)自主品牌整車中的配套率，部分汽車電子產(chǎn)品開始在中檔汽車中配套。而中高檔轎車用的動(dòng)力總成控制、電控裝置、關(guān)鍵傳感器、執(zhí)行器、總線技術(shù)則仍處于起步階段。

目前本土的EMS廠商主要有以下幾家：北京銳意泰克汽車電子有限公司、武漢菱電汽車電子有限責(zé)任公司、海博瑞德(北京)汽車技術(shù)有限公司、北京博曼迪。

目前有一個(gè)汽車電子行業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，可以為投資者提供投資該行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。該項(xiàng)目即為華夏龍暉(北京)汽車電子科技股份有限公司1583.89萬股股份(占總股本的23.60%)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，該公司主要從事汽車核心電子技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)工作。為新三板掛牌的高新技術(shù)企業(yè)。該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為1784.043萬元。該公司股東為前文提到的著名企業(yè)博遠(yuǎn)世達(dá)(北京)汽車電子科技有限公司。博遠(yuǎn)世達(dá)以(ECU)核心技術(shù)入資該公司，使該公司擁有專項(xiàng)核心技術(shù)(ECU)以及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)(EMS)電控系統(tǒng)。

該公司共有研發(fā)及技術(shù)人員50人左右，擁有運(yùn)行靈活、高效研發(fā)團(tuán)隊(duì)，且與國內(nèi)各知名院校、設(shè)計(jì)研究院建立了密切的合作。該公司的下游客戶為整車廠。該公司得幾個(gè)大客戶訂單即可實(shí)現(xiàn)較高銷售收入。客戶主要為北汽福田、重慶力帆等。另一方面公司也在開拓北汽銀翔等新客戶。該公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況如下所示：

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)