海洋工程裝備制造業作為戰略性新興產業，在我國建設海洋強國的規劃藍圖中具有舉足輕重的地位。我國海洋工程裝備制造業的發展起步較晚、起點較低，目前處在全球同行業的第三陣營，主要以中低端產品制造為主。目前，設計開發能力落后、高端配套能力薄弱、工程總包能力欠缺、產業體系不健全、統籌規劃不完善等已成為我國海洋工程裝備制造業發展的瓶頸，必須采取技術升級、配套升級、產業鏈升級、規劃升級等一系列有效措施，推動其健康發展。

 

　　海洋工程裝備是從事海洋資源勘探、開采、加工等所使用的大型工程裝備和輔助裝備。按國際慣例，海洋工程裝備可分三類: 一是海洋油氣資源開發裝備; 二是其他海洋資源開發裝備; 三是海洋浮體結構物。海洋工程裝備制造業具有高技術、高投入、高集成、高綜合、高產出、高附加值和高風險及多品種、小批量、可靠性要求高、產品成套性強等特點，產業輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。我國建設海洋強國戰略的實施，急需海洋工程裝備的高端發展和應用，進而實現海洋經濟的可持續發展。

 

　　一、世界海洋工程裝備市場的競爭格局

 

　　進入 21 世紀以來，世界強國紛紛將開發海洋資源、發展海洋經濟和海洋產業確定為當前和未來經濟發展的主要方向，并已全方位規劃和發展海洋工程裝備制造業。目前，海洋工程裝備制造業的發展已越來越成為開發海洋資源和全面發展海洋經濟的關鍵和保障。從全球范圍看，海洋工程裝備制造業可分為三大陣營:

 

　　第一陣營包括歐美和日本。其優勢在于開發設計、工程總包和關鍵設備配套，占據產業價值鏈的高端，具備超強的核心技術研發能力，主宰海洋工程總包。第二陣營包括韓國和新加坡。其優勢在于總裝制造，占據產業價值鏈的中端，具備超強的建造和改裝能力，在高端海洋油氣裝備模塊建造、總裝、安裝調試方面占有主導地位。第三陣營包括中國、阿聯酋、巴西、俄羅斯、越南、印度和印度尼西亞等國家，位于海洋工程裝備制造業的低端，主要以中低端產品制造為主，從事淺水裝備的建造、改裝和修理等。

 

　　目前，世界海洋工程主要裝備及其配套設備與系統的研發和設計以美國、歐洲為核心，制造以新加坡和韓國為主，基本形成了“由歐美少數著名的設計企業及其企業配套集成，由亞洲少數國家建造載體與組裝總成”，即“歐美設計，亞洲制造”的總體格局 。

 

　　二、我國海洋工程裝備制造業的發展態勢與機遇

 

　　(一) 我國海洋工程裝備制造業的發展態勢

 

　　1. 我國海洋工程裝備制造業世界市場份額位居第一位。2013 年，我國承接海洋工程裝備訂單 126億美元，占全球市場份額的 24% ; 2014 年，我國承接海洋工程裝備訂單 129. 6 億美元，占全球市場份額的 38% ; 2015 年，我國承接海工裝備訂單 59 億美元，占全球市場份額的 42% (見圖 1) 。從市場份額看，我國連續三年保持訂單規模世界第一的市場地位。同時，經過近年來的快速發展，我國海洋工程裝備制造企業在產品層次、產業分工、經營規模等方面都有很大提高，從總裝建造向配套設備和零部件制造領域不斷延伸，我國在全球海洋工程裝備市場的競爭地位已有顯著提升。

 

　　2. 我國海洋工程裝備制造業相關產業發展迅速。2001-2015 年，我國海洋工程裝備制造業直接關聯產業———海洋油氣業、海洋工程建筑業、海洋船舶工業發展迅速，海洋油氣業增加值增長 5 倍多; 海洋工程建筑業增加值增長 19 倍多; 海洋船舶工業增加值增長 13 倍多。2001-2011 年，我國海洋油氣業、海洋工程建筑業、海洋船舶工業增加值之和占國內生產總值的比例基本呈現增長態勢，2012 年開始有所下降 。

 

　　海洋油氣業近年受國際原油價格持續走低的影響較大，2014 年海洋油氣產量比 2013 年增長1.6% ，海洋天然氣產量比 2014 年增長 11.3% ，但其增加值相比 2013 年下降 7.7% ; 2015 年海洋油氣產量比 2014 年增長 17.4% ，海洋天然氣產量比 2014 年增長 3.9% ，但其增加值相比 2014 年下降 2% 。受全球海洋油氣價格下降的影響，近三年我國海洋油氣業增加值呈現逐年下降的態勢。

 

　　3. 我國海洋工程裝備制造業發展進入新階段。我國企業已自主建造出具有里程碑意義的海洋工程產品。海洋工程企業在國內和國際市場上表現優異，國內海洋工程裝備制造業格局發生新變化。目前，我國已有 20 多家具有較強建造能力的大型船廠，能建造高端、全套、復雜和大型海洋工程產品; 同時，有 100 多家具備海洋工程船和產品建造能力的船廠。在全球海洋工程支持船市場上，我國船廠開始逐步向高端市場發展，不斷提升行業價值鏈，在國際市場的地位也在逐步提升。我國海洋工程裝備產業集聚區以環渤海、長江三角洲和珠江三角洲地區為中心，形成了東部沿海多個海洋工程產業集群的戰略布局，并培育了一批優秀的海洋工程裝備企業，擁有了較為完備的海洋工程裝備配套產業。我國海洋工程裝備業以良好的基礎設施、突出的成本優勢、快速的技術進步、攀升的市場地位，做好了產業全面升級的前期準備，具備了承接國際海洋工程裝備產業轉移的條件。

 

　　(二) 我國海洋工程裝備制造業的發展機遇

 

　　1. 我國高度重視海洋工程裝備制造業的發展。“十二五”規劃綱要、“十三五”規劃綱要、戰略性新興產業發展“十二五”規劃、《中國制造 2025》等重要規劃中都將海洋工程裝備制造業作為高端裝備制造業的重點發展產業，對于海洋工程裝備制造業予以高度重視; 國家發改委、工信部、科技部、海洋局等部門也陸續出臺了海洋工程裝備制造業發展規劃和實施方案，在投資、稅收、金融等方面給予大量政策支持。國家在海洋工程裝備制造業發展規劃和實施方案中提出了海洋工程裝備制造業的發展方向和基本要求: 注重原始創新能力的提升，掌握主力海洋工程裝備的研發設計和制造技術，培育系統集成和總承包能力; 淺海裝備要實現自主化、系列化和品牌化，深海裝備要實現自主設計和總包建造; 海洋工程裝備制造業要形成較為完整的研發、總裝建造、設備供應和技術服務的產業體系。可見，無論是國家發展戰略，還是市場發展需求，都將海洋工程裝備制造業推上發展的快車道。

 

　　2. 國際海洋工程裝備業向亞洲轉移的趨勢明顯。“十一五”期間，全球海洋工程裝備成交額年均為472 億美元，“十二五”期間成交額年均為 535 億美元。從總體趨勢看，全球海洋工程裝備成交額呈增長態勢(見圖 3) 。隨著世界造船中心向亞洲的轉移，世界海洋工程裝備制造業的中心也逐漸向亞洲轉移。由于我國在基礎建設、勞動力成本等方面的明顯優勢，國際海洋工程裝備制造業開始呈現從“歐美—日韓—中國”的轉移勢態。目前，我國已在多地建設海洋工程基地，擁有較為完備的海洋工程裝備配套產業，海洋工程裝備企業每年承接大量海洋工程訂單，研發實力不斷提升，一批優秀的海洋工程企業已成長起來，并在部分高技術含量的裝備生產上取得突破性進展。目前，我國已具備承接國際海洋工程裝備業產業轉移的條件與基礎，海洋工程裝備制造業也將迎來新的發展機遇。

 

　　三、我國海洋工程裝備制造業發展的瓶頸

 

　　(一) 設計研發能力落后目前，我國海洋工程裝備的核心技術研發能力較弱，因而擁有自主知識產權的海洋工程裝備很少，只能自主設計部分淺海裝備，核心裝備國產化率不足 5% 。我國海洋工程裝備制造業在設計和上游核心裝備領域主要依賴國外企業，大多使用歐美技術承接下游訂單，利潤微薄且技術含量低。在深水海工裝備領域，歐美國家控制了高端、新型設備的設計和制造，而目前我國在深水海洋工程裝備前端設計方面仍處于空白狀態。另外，海洋平臺各類功能模塊及配套設備也基本由歐美國家控制和掌握。因此，我國海洋工程裝備制造業基本在整個產業鏈低端運行，缺乏具有自主知識產權和競爭力的產品。

 

　　(二) 高端配套能力薄弱海洋工程裝備的配套設備在技術性能、材料、精度、可靠性等方面要求極高，且大多被國外專利技術所壟斷。現階段，我國在海洋工程裝備配套設備領域無法提供高端配套設備，主要依賴進口，每年約有90% 左右的進口需求。目前，我國僅在低端配套產品上占有一定份額，處在配套不完善、同質化競爭嚴重的發展階段。同時，海洋工程裝備中配套設備的價格約占平臺類海洋工程產品價格的 80% 左右，而我國的配套設備國產化率不到 10% ，其中核心配套設備的自配套率不到 5% 。如果我國海洋工程裝備配套業不能得到快速發展，那么我國企業必將長期被鎖定在海洋工程裝備制造產業鏈的低端。

 

　　(三) 工程總包能力欠缺目前，世界海洋工程裝備建造主要采用項目管理制，總承包商具有極強的技術能力，全面負責海洋工程裝備的整體性能和可靠性，其所在的價值鏈環節附加值最高、利潤最高。但我國海洋工程裝備制造業由于在核心技術、配套設備、工程總包等方面發展滯后，不具備承擔總包項目的技術能力和管理能力，絕大多數項目只能是分包項目，主要集中在海洋工程裝備主體結構建造和裝備集成方面，且低水平、重復建設現象較為嚴重。

 

　　(四) 產業體系不健全海洋工程裝備集造船、勘探、鉆井、采油、儲油、油氣處理等多項技術于一體，多個產業密切關聯，具有產業鏈條長、產業關聯度大的特點。目前，我國海洋工程裝備產業中“低端裝備制造重復上馬，高端鉆采設備無人涉足”的現象明顯，產業重疊嚴重、產品結構單一，不成系統、不成系列的重復生產和盲目競爭，帶來了價值鏈低端固化、產品供求結構不均衡和結構性產能過剩。同時，由于我國海洋工程裝備制造業極少擁有自主知識產權的高端技術，需付出高額的專利費引進國外技術。從產業鏈的視角看，我國海洋工程裝備制造業缺乏產業鏈的合理分工，企業大多只是在地理空間上無序扎堆，而未形成優勢互補、有機融合的產業共生體。目前，我國尚未形成海洋工程裝備完整的研發體系和完善的產業鏈，配套產業發展滯后，產業集中度低，專業分工不成熟，研發和技術資源尚未得到優化配置。

 

　　(五) 統籌規劃不完善近年來，海洋工程設備制造業的發展被提升到國家戰略高度，大量船舶制造企業紛紛進入海洋工程設備制造領域，但由于受技術限制，很少企業能承擔海工項目的總承包，只能承擔平臺總裝建造及改裝，將產品固化在產業鏈低端，而高端產品卻處于空白狀態，產業結構低級化嚴重，尚未建立以企業為主體的產業創新體系。在配套設施方面，海洋工程配套施工船舶系統研發規劃尚未落實。深水海洋工程裝備產業規劃較晚，欠缺海洋工程裝備產業的地方差異化定位，海洋工程裝備服務業及其產業集群的培育力度、核心和共性的前瞻性技術研發和產業化的引導與支持力度、產業聯盟引導與支持力度均不足。另外，多部門和企業各自搞科研和技術開發，缺乏統籌協調與全國統一規劃，導致低端產品過剩，高端產品空白，配套設備與技術缺位，這種“低端競爭無序，高端競爭無力”的現實狀況遠遠無法滿足產業轉型升級的要求。

 

　　四、我國海洋工程裝備制造業的升級路徑

 

　　(一) 規劃升級

 

　　1. 統籌規劃區域資源。開展區域統籌規劃，集中區域內資源并協調利用，突出區域優勢和特色，因地制宜地對各區域的海洋工程裝備制造業發展進行專業化分工、合理化布局，避免區域性產業趨同，形成優勢互補的“區域性產業分工合作”和產品差異化發展，實現效率快速提升。準確定位區域海洋工程裝備產業的發展模式，全面考慮產業和項目的協作關聯度，依托產業鏈不同環節打造綜合產業集聚區，強化總裝建造、修理改裝、設備供應、技術服務等功能，形成完善的產業鏈條。通過政府協調，實現“統籌規劃、合理布局、專業分工明確”的產業發展格局，避免重復建設和同業惡性競爭。

 

　　2. 統籌規劃產業布局。目前，隨著國家扶持政策的陸續出臺，國內船舶企業紛紛進入海洋工程裝備業，導致產業鏈低端出現了低水平重復建設的現象，產業同構化傾向明顯。為避免出現“對內競爭無序，對外競爭無力”的現象，需依托產業鏈環節開展專業分工，細分產業領域發展需求。將產業鏈進行縱向和橫向的整合，既要加強產業鏈上下游的縱向整合，也要加強同行業之間的橫向整合，建立縱向延伸、橫向聯合的集群式發展模式。以國家政策鼓勵的產業聚集地為基礎，以大型優勢海洋工程裝備制造企業為核心，以相關制造業、配套裝備產業、服務業為補充，構建技術相關、產品配套的集群發展模式，形成專業化的行業分工體系，使海洋工程裝備產業鏈結構更加合理，產品依存度和關聯性更強，配套更加完整，實現海洋工程裝備制造業的全行業協調推進、健康發展。

 

　　(二) 產業鏈升級

 

　　1. 實現產品向產業鏈高端邁進。當前，國際海洋工程裝備產業呈現由海岸和近海工程向深海工程推進的趨勢: 從產品鏈角度看，海洋工程裝備從原材料供應到裝備設計與建造再到海洋資源開發與服務; 從技術鏈角度看，海洋工程裝備技術鏈以產品為載體實現各項建造技術的多系統、高技術含量集成;從產品結構角度看，核心高端配套附加值更高，中低端配套附加值較低。我國海洋工程裝備業要實現產品鏈由下游向上游的轉變，技術鏈由下游產品制造向技術集成的轉變，產品結構由低級向高級的轉變。應加強產業鏈上下游企業的合作，提高在新產品、新技術、新工藝開發過程中的參與度，共同開發新產品、新技術、新工藝，參與產品生產的全過程，提高整個產業鏈的競爭力。逐漸實現國產產品對于進口產品的替代，積極開發國內、國際兩個市場，在全球市場上不斷擴大份額。

 

　　2. 實施產品一體化戰略。海洋工程項目總承包是未來國內外海洋工程裝備業發展的必然趨勢，是衡量海洋工程裝備業競爭力強弱的重要標志。我國海洋工程裝備業發展的重要任務是從總裝建造向配套設備和零部件制造領域進行產品一體化延伸，實現各環節的協同創新，鼓勵企業在海洋工程裝備細分市場中求專求精，打造精品和具有競爭力的品牌，以高端配套產品的創新推動海洋工程裝備產業集群升級，以產業鏈配套協作、專業化分工推動海洋工程裝備產業向高級階段演進。充分發揮集團化、多元化優勢，開拓市場，優化資源，集成眾多模塊和技術，強化國際合作，提升配套和整合能力。摒棄封閉式創新的舊觀念，樹立開放式創新的新理念，充分利用內外部資源協同創新，推動海洋工程裝備產業整體上實現由“中國制造”向“中國智造”的加速轉型。

 

　　(三) 技術升級

 

　　1. 自主研發與技術引進并舉。我國海洋工程裝備制造業技術基礎薄弱，完全依靠自主研發必定會影響其發展速度。因此，要采取自主研發與技術引進齊頭并進的研發戰略。充分利用國家支持政策和各種渠道和平臺，盡快引進國外先進設計技術和建造經驗，不斷消化吸收，增強技術儲備。鼓勵國內大型企業加大與國內外行業先進企業和研究機構的合作，積極開展國際交流，逐步掌握核心技術，共同開發高端設備，聯合開展研發和創新，擺脫對歐美國家的技術依賴。盡快從制造低端向高技術、高附加值的制造高端邁進，盡早結束“設計和總包兩頭在外”的局面，加快融入全球海洋工程裝備產業鏈的步伐。

 

　　2、“產、學、研、用”聯合攻關。組織行業骨干企業、大學、科研院所，針對海洋工程裝備高端產品，加強“產、學、研、用”合作，建立海洋工程裝備產業聯盟，在專業化分工基礎上開展協同攻關，在科研開發、配套集成、市場開拓、業務承包等方面開展深入合作，推動整個海洋工程裝備產業技術水平不斷提高。圍繞產業技術創新鏈開展創新，集中各方面優勢科研力量，實現跨學科、跨專業、多系統的集成創新。積極開展海洋工程裝備數字化、智能化、集成化、精細化等高精尖技術的探索，迅速提升我國海洋工程裝備制造業技術水平，推動實現重大技術突破和科技成果產業化，迅速彌補技術創新短板。

 

　　(四) 配套升級

 

　　1. 集成創新和協同創新并行。海洋工程裝備是一個集成眾多模塊和技術的綜合性產品，應提高全球范圍配套和整合的能力，加強與國際領先供應商的合作，通過集成創新和協同創新，逐步提升總承包能力和關鍵設備配套能力。同時，在產業內外實現高端強強聯合，攻克技術難關，彌補當前我國海洋工程設計和核心配套環節的不足。加強關鍵配套系統和設備技術研發，提升產業化和配套水平，加快培育和完善協同創新核心體系。

 

　　2. 注重模塊化配套產品研制。當前，全球海洋工程裝備制造業已開始走技術標準化和產品標準化道路，模塊化配套產品將大量出現，這意味著模塊化配套產品將有大量需求。同時，模塊化配套產品的生產企業也將在全球范圍內得到迅速發展，精益生產和敏捷制造將成為模塊化產品制造方式的發展方向。模塊化產品的利潤高低取決于生產制造方式，精益生產和敏捷制造技術能大幅降低產品的生產成本，實現較高的利潤率。我國海洋工程裝備企業應快速采用先進的制造技術，集中精力向高技術、高附加值的海洋工程設備模塊設計和制造轉移，在競爭中把握機會，迅速提升在全球海洋工程市場中的競爭地位。

圖片來源：找項目網