去年底，受年末流動性緊張、龍頭漲幅較大、絕對收益投資者兌現(xiàn)利潤等因素影響，市場整體活躍度下降，指數(shù)在前期回調(diào)后處于磨底階段。短期市場的低迷為春季躁動留出了空間，現(xiàn)在正是積極尋找2018年市場主線的時機(jī)。

　　回看歷史可以發(fā)現(xiàn)，政府產(chǎn)業(yè)政策的有效性極強(qiáng)，集中精力辦大事的特征使得每一次五年計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)方向往往都會獲得長足的發(fā)展。當(dāng)前，政府對于創(chuàng)新的重視、對推動產(chǎn)業(yè)升級的決心非常強(qiáng)，未來五年國內(nèi)有望產(chǎn)生一批有國際競爭力的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。如果說過去十年是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由大變強(qiáng)引領(lǐng)全球的話，未來一段時間將是利用大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，與制造業(yè)結(jié)合重塑我國高端制造產(chǎn)業(yè)體系的新時期。

　　展望未來，創(chuàng)新將不再局限于軟體的、模式上的變化，先進(jìn)技術(shù)、大數(shù)據(jù)等與制造業(yè)的結(jié)合，圍繞硬體的升級有望大放異彩。這一發(fā)展變化正好契合了全球的產(chǎn)業(yè)潮流，未來人工智能、5G、半導(dǎo)體、先進(jìn)裝備等高端制造產(chǎn)業(yè)將迎來國內(nèi)政策與全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新浪潮的共振。

　　不同于過往，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力已位居全球第二，一批企業(yè)躋身全球領(lǐng)先者行列。在全球競爭的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈價值的重構(gòu)是相關(guān)企業(yè)受益的第二重維度，受益于這一趨勢的正是行業(yè)內(nèi)具備競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，這也是2017年白馬股漲幅領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)背景。站在A股的角度，投資者結(jié)構(gòu)的變化更加速了這一趨勢在市場結(jié)果中的映射。

　　2018年，國家對創(chuàng)新的推動，對大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)與發(fā)展高端制造的結(jié)合將做得更加深入，市場對創(chuàng)新的關(guān)注也有望大幅提升，因此，高端制造是未來一個階段最值得重點(diǎn)關(guān)注的方向之一。具體到產(chǎn)業(yè)層面，精選個股、發(fā)掘產(chǎn)業(yè)龍頭將更為重要，一批具備全球競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將逐步誕生。

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　　來源: 中國基金報

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