寧波富邦7月11日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以18.57元/股發(fā)行11269.79萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金18.07億元，合計(jì)作價(jià)39億元收購(gòu)天象互娛100%股權(quán)(作價(jià)37.5億元)、天象互動(dòng)100%股權(quán)(作價(jià)1.5億元);同時(shí)擬以18.57元/股非公開發(fā)行股份配套募資不超過(guò)18.43億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)費(fèi)用，其中公司控股股東富邦控股及其關(guān)聯(lián)方擬合計(jì)認(rèn)購(gòu)約10億元。由于上交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　 此次交易完成后，公司總股本預(yù)計(jì)將由1.34億股增至3.46億股，其中富邦控股其及一致行動(dòng)人合計(jì)將持有上市公司10101.25萬(wàn)股股份，占發(fā)行完成后的總股本29.22%，仍為上市公司控股股東，宋漢平等14名富邦控股經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)仍為上市公司的實(shí)際控制人。此次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更，不構(gòu)成借殼上市。

　 根據(jù)方案，天象互娛100%股權(quán)預(yù)估值為37.53億元，預(yù)估增值率為604.67%，雙方協(xié)商暫定交易價(jià)格為37.5億元。天象互娛是一家集自主研發(fā)、代理發(fā)行、IP授權(quán)為一體的移動(dòng)游戲公司，專注于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)與運(yùn)營(yíng)，其核心團(tuán)隊(duì)集合了來(lái)自百度、盛大、騰訊等國(guó)內(nèi)一線游戲公司的高級(jí)人才，且與國(guó)內(nèi)各大應(yīng)用商店平臺(tái)渠道、終端內(nèi)置渠道有深層次的合作。目前，天象互娛旗下主要游戲產(chǎn)品包括《花千骨》、《熱血精靈王》、《三國(guó)威力加強(qiáng)版》等。

　 未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月31日，天象互娛資產(chǎn)合計(jì)7.16億元，股東權(quán)益合計(jì)5.33億元;其2014年度、2015年度和2016年1至3月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0.31億元、1.53億元和1.08億元，凈利潤(rùn)分別為1102.40萬(wàn)元、5804.70萬(wàn)元和4783.01萬(wàn)元。

　 此外，天象互動(dòng)凈資產(chǎn)的預(yù)估值為1.55億元，預(yù)估增值率為9.49%，交易價(jià)格暫定為1.5億元。目前，天象互動(dòng)主要業(yè)務(wù)、資產(chǎn)已注入天象互娛，其僅保留了《花千骨》、《熱血精靈王》及代理游戲《天天槍戰(zhàn)》在4399運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司未來(lái)的業(yè)務(wù)定位是進(jìn)行移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)或公司的孵化業(yè)務(wù)，為優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者搭建立體的服務(wù)平臺(tái)，提供全方位的創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

　 根據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽署的《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，何云鵬、陳琛等11名業(yè)績(jī)承諾方承諾：天象互娛2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不低于3億元、3.6億元和4.32億元。天象互動(dòng)全體股東則承諾，天象互動(dòng)2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不得為負(fù)，否則將以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。

　 寧波富邦表示，此次交易完成后，公司將由單一的鋁型材加工和銷售企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)鋁加工業(yè)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)和孵化業(yè)務(wù)并行的多元化上市公司。交易完成后，上市公司單一業(yè)務(wù)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)將得以分散、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)將得以改善、能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于構(gòu)建波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較低且具備廣闊前景的業(yè)務(wù)組合，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司整體盈利水平的穩(wěn)步、持續(xù)提升。

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)