華西能源11日公告,稱公司決定終止籌劃重大資產重組,并調整為以現金方式收購標的公司恒力盛泰(廈門)石墨烯科技有限公司15%股權,交易價格為13.5億元。
公告顯示,華西能源自4月25日起停牌,公司擬收購一家從事石墨烯產品研發、生產及銷售公司的部分股權。其后,公司認為,鑒于標的公司目前的資產和生產經營狀況需要時間進行進一步優化和整合,存在不確定性,同時本次交易方案設計也較為復雜,現階段繼續推進重大資產重組的條件尚不成熟,故決定終止本次重組。公司確定的最終方案為,以現金方式收購標的公司恒力盛泰15%股權。
10月9日,公司與蜂巢新能源、富星國際簽訂了股權收購協議,公司以現金方式收購后兩者分別持有的恒力盛泰10%股權、5%股權,交易價格分別為9億元、4.5億元。本次,標的公司100%股權按收益法評估值為99.58億元,評估增值率為1787.57%。
交易對方承諾,2016年度、2017年度、2018年度,標的公司逐年實現的凈利潤應分別為5億元、6億元、7億元。若標的股權未能于2016年度完成交割,則業績承諾期相應順延。
據悉,恒力盛泰的產品線覆蓋石墨烯原材料系列產品、石墨烯中間相系列產品及石墨烯下游應用產品系列。在生產方面,標的公司處于調試及試生產階段。在銷售方面,標的公司通過主動接洽客戶、參與展會、發展代理商等形式拓展下游客戶,報告期內已簽署的合同總金額超過40億元。根據標的公司經審計的財務報告,其2016年1至8月實現營業收入3.32億元,實現凈利潤2.28億元。
華西能源表示,本次交易完成后,公司主營業務將在現有的裝備制造、工程總包、投資營運等三大板塊基礎上新增石墨烯產品研發生產銷售業務,公司的盈利能力將得到增強。未來經營中,公司將持續關注同行業、產業鏈上下游及跨行業的優質企業的并購整合機會。

圖片來源:找項目網