伊利股份晚間發布公告稱，擬以15.33元/股的價格，向內蒙交投等5名特定投資者，非公開發行股票5.87億股，募集資金90.00億元，用于收購中國圣牧37.00%股權、投資于新西蘭乳品生產線建設項目、國內高附加值乳品提質增效項目、運營中心投資/研發中心及云商平臺項目。

　　伊利股份稱，擬通過境外全資子公司香港金港商貿控股有限公司收購中國圣牧股東Greenbelt Global Limited等機構股東和王福柱等自然人股東持有的共計2,351,128,000股中國圣牧股權，占中國圣牧全部已發行股份的37.00%。金港控股已與上述股東簽署了《股份買賣協議》，根據協議，金港控股以每股2.25HK$的價格，總計5,290,038,000HK$的價款，收購中國圣牧的上述股權。收購完成后，金港控股將持有中國圣牧37.00%的股權，成為其第一大股東。

　　伊利股份表示，通過本次非公開發行募集資金，使用募集資金投資項目和跨境并購，公司有機奶、中高端酸奶、奶粉、液態奶等產品得到全面加強，與現有業務產生較好協同效應，有助于公司擴大市場份額。本次收購完成后，公司也將控股中國圣牧，從而擁有香港上市平臺，全面提升公司的資本市場地位和市場影響力。

　　公開資料顯示，中國圣牧有“全球有機奶第一股”之稱，其前身是創立于2009年10月的圣牧高科，由原蒙牛乳業CFO姚同山創辦，公司業務主要以自有品牌有機常溫奶和原奶銷售為主。中國圣牧今年上半年公司收入16億元，同比增幅接近17%。

　　乳業分析師宋亮表示，與圣牧形成戰略合作，伊利從而布局高端有機乳品產業，在現有有機金典奶基礎上，未來發展有機酸奶、有機奶粉以及有機奶酪等制品。未來蒙牛、伊利及其他企業將在有機奶領域展開資源爭奪競爭，不排除企業向海外有機資源投資。圣牧近年業績持續表現良好，是非常好的并購合作標的，并且除有機乳品外，圣牧未來在包括種植、畜牧等整個有機農業可以大肆擴展，打造有機生態產業體系，也將搭上未來政府主導的治沙產業，進一步獲得政府大量政策紅利。形成戰略合作后，對雙方發展都將是非常有利。“伊利可能還有后續動作。”宋亮表示。

　　還有專家分析稱，伊利股份此次收購和此前陽光保險舉牌事件有很大的關系。此前，伊利股份大股東呼和浩特投資有限責任公司持股僅8.79%，管理層持股合共也不到5%，如果陽光保險違背承諾繼續增持，下一次舉牌時其持股將達到10%，從而超越呼和浩特投資，獲得大股東地位。但和此前萬科的案例相比，伊利股份的反應要迅速許多。若此次定增方案得以實施，伊利股份的股權結構將發生變化，總股本將增加到66.52億股，原大股東加上新進引入的特定投資者合共持股比例為16.8%。而陽光保險的股權將被稀釋至5%舉牌線以下，為4.56%，不再構成舉牌。

　　伊利股份股票24日開市起復牌。

圖片來源：找項目網