華鑫股份11月7日晚發(fā)布《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》，華鑫股份擬以公司持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債(作為置出資產(chǎn))與儀電集團(tuán)持有的華鑫證券66%股權(quán)(作為置入資產(chǎn))的等值部分進(jìn)行置換。同時，華鑫股份擬以9.59元/股的發(fā)行價格向儀電集團(tuán)發(fā)行股份271,637,170 股購買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額部分，向飛樂音響發(fā)行股份134,012,096 股購買其持有的華鑫證券24%股權(quán)，向上海貝嶺發(fā)行股份11,167,675 股購買其持有的華鑫證券2%股權(quán)。合計共發(fā)行股份416,816,941股。

　　擬置出資產(chǎn)一是股權(quán)類：上海擇鑫置業(yè)有限公司68%股權(quán)、蘇州工業(yè)園區(qū)青劍湖置業(yè)有限公司51%股權(quán)、上海金陵置業(yè)有限公司100%股權(quán)、上海奧侖實業(yè)有限公司100%股權(quán)、上海華勍企業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)、上海華鑫智城科技有限公司35%股權(quán);二是非股權(quán)類：宜山路項目、楊思項目、松江項目、PDP 項目、滬太路項目及上市公司對第(1)項股權(quán)類資產(chǎn)的應(yīng)收款項;三是負(fù)債：上市公司對第(1)項股權(quán)類資產(chǎn)的負(fù)債及第(2)項非股權(quán)類資產(chǎn)對應(yīng)的負(fù)債，包括應(yīng)付賬款、短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債、應(yīng)付利息、長期借款。上述擬置出資產(chǎn)的交易價格為92,923.35萬元。

　　擬注入資產(chǎn)為儀電集團(tuán)、飛樂音響、上海貝嶺合計持有的華鑫證券92%股權(quán)，本次擬注入資產(chǎn)的交易價格為492,650.80萬元。

　　另外，華鑫股份擬以10.60元/股的發(fā)行價格，向儀電集團(tuán)、國盛資產(chǎn)、中國太保股票主動管理型產(chǎn)品發(fā)行股份募集配套資金127,200萬元，發(fā)行股份的數(shù)量為120,000,000 股。本次募集配套資金將主要用于補(bǔ)充華鑫證券資本金，募集資金使用計劃如下：開展信用交易類創(chuàng)新業(yè)務(wù)，擬使用募集資金8億元;擴(kuò)大證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模擬使用募集資金2.72億元;發(fā)展財富與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2億元。

　　本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公告表示，本次交易完成后，華鑫股份不再從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，同時，華鑫證券將成為華鑫股份的全資子公司;上市公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰C券業(yè)務(wù)為主、少量持有型物業(yè)出租管理及其他業(yè)務(wù)為輔的局面。本次交易完成后，華鑫股份將大力發(fā)展盈利能力較強(qiáng)的證券業(yè)務(wù)，營業(yè)收入渠道將大為拓寬，華鑫證券也將依托上市公司平臺建立持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制，有效提升其業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力、綜合競爭力。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，交易完成后華鑫股份主業(yè)將轉(zhuǎn)向證券業(yè)務(wù)，盈利能力將大加強(qiáng)。隨著募資用于補(bǔ)充華鑫證券的資本金，將進(jìn)一步加強(qiáng)華鑫證券的資金實力和市場競爭力，有力于其開拓新的業(yè)務(wù)，開拓新的利潤來源。

圖片來源：找項目網(wǎng)