思城控股(01486-HK)周日晚間發布公告稱，于2017年1月13日(聯交所交易時段后)，公司、控股股東及投資者訂立認購事項及購股協議，據此，公司有條件同意配發及發行而控股股東有條件同意出售，以及投資者有條件同意認購及購買認購股份，認購價為每股認購股份1.99港元及銷售價為每股銷售股份1.99港元。

　　公司將以認購價每股1.99港元發行而投資者將認購約5659.84萬股新股份，相當于公司現有股本的28.84%及公司經擴大后股本的22.39%;控股股東將以銷售價每股1.99港元出售而投資者將購買約1628.1萬股現有股份，致使投資者于認購及該等購買完成后將合共持有公司經擴大后股本的28.83%;控股股東將委任一名配售代理，以配售價每股1.99港元，向配售代理物色到的獨立第三方承配人出售約1516.89萬股至約2022.52萬股現有股份，相當于公司經擴大后股本的6.00%至8.00%，致使控股股東于出售及配售現有股份完成后，仍將合共保留公司經擴大后股本的39.20%至41.22%。

　　認購價1.99港元，較股份于2017年1月12日(協議日期前最后交易日)在聯交所所報收市價每股3.19港元有折讓約37.62%;股份直至及于2017年1月12日(包括該日)最后5個交易日在聯交所所報平均收市價每股3.19港元有折讓約37.62%;

　　投資者為北京設計集團有限責任公司，一間于英屬處女群島注冊成立的公司，由北京控股集團有限公司間接全資擁有，為北京市人民政府的國有企業。

　　于公司認購事項及股份銷售后，投資者將于緊隨完成后(假設公司已發行股本自本公告日期及完成前概無變動)持有公司經認購事項擴大后已發行股本約28.83%，并成為公司主要股東。由于股份銷售涉及投資者向控股股東購買銷售股份，故構成公司關連交易。

　　來源：新浪網

圖片來源：找項目網