3月14日,銘特科技發布了收購報告書稱,云內動力擬以發行股份及支付現金方式收購銘特科技100%股權,本次交易涉及總價為8.35億元。
在本次交易中,銘特科技100%股權的評估值為8.6億元。云內動力與銘特科技股東協商確定銘特科技的交易價為8.35億元,云內動力將以發行股份及支付現金相結合的方式向轉讓方支付對價。其中 60%對價以發行股份支付,股票對價為5.01億元;40%對價以現金支付,現金對價為3.34億元;
值得一提的是,云內動力還與賈躍峰、張杰明、周盛、華科泰瑞簽署了《利潤補償協議》。轉讓方承諾,銘特科技2016 年度、2017 年度、2018 年度預計實現的經審計的扣除非經常性損益后凈利潤分別為3200萬元、5250萬元、8000萬元。如未完成該業績承諾,則轉讓方需對云內動力予以補償。按銘特科技2016年承諾業績計算,銘特科技的市盈率將達到26.88倍。
公開資料顯示,銘特科技于2016年2月18日掛牌新三板,主營業務是從事卡支付設備、票據打印設備、收發卡設備等產品的研發、生產和銷售。掛牌后,公司一直處于協議轉讓,并未在二級市場上有過成交。2016年上半年,公司營業收入2803.89萬元,同比增長0.89%;凈利潤1108.24萬元,同比增長8.99%。
而本次的收購方云內動力的主營業務是多缸小缸徑柴油機及輕型載貨車的開發、生產和銷售。
停牌前,云內動力的市值為76.98億元。
來源: 讀懂新三板(北京)

圖片來源:找項目網