海陸重工5月17日晚公告稱，擬以7.79元/股的價(jià)格發(fā)行9750.96萬(wàn)股支付7.6億元對(duì)價(jià)，并支付9.96億元現(xiàn)金，合計(jì)作價(jià)17.56億元收購(gòu)江南集成83.6%股權(quán);同時(shí)，擬募集不超過(guò)7.6億元配套資金，支付本次交易的相關(guān)稅費(fèi)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，剩余部分用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)的不足部分由公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)足。

　　江南集成100%股權(quán)的整體價(jià)值確定為21億元。以此為計(jì)算基礎(chǔ)，江南集成83.6%股權(quán)的交易價(jià)格確定為17.56億元。江南集成主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電站EPC業(yè)務(wù)。

　　業(yè)績(jī)承諾方面，江南集成2017年-2020年度凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別為2.36億元、2.88億元、2.99億元及3.14億元。江南集成2017年-2019年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于8.23億元。

　　本次交易前，徐元生持有公司15.50%股權(quán)，系公司控股股東及實(shí)際控制人。徐元生之子徐冉持有公司3.67%股權(quán)，系徐元生一致行動(dòng)人。徐元生、徐冉合計(jì)持有公司19.17%股權(quán)。本次交易后，在不考慮募集配套資金的情形下，徐元生、徐冉合計(jì)持有公司16.57%股權(quán);在考慮募集配套資金且發(fā)行股份數(shù)量按上限計(jì)算的情形下，徐元生、徐冉合計(jì)持有公司14.13%股權(quán)。

　　來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)