萬順股份6月1日晚間發(fā)布重組草案，公司擬以13.45元/股向GTPL發(fā)行2052.04萬股購買江蘇中基23%的股份，交易作價2.76億元;同時，公司擬向不超過五名特定投資者定增募資不超過2.76億元，計劃用于江蘇中基年產3萬噸高端鋁箔項目的建設。

　　萬順股份稱，交易完成后，公司所持江蘇中基股份將從69%增至92%，凈利潤將有望增厚。不過，交易雙方在就本次重組事項進行洽談的過程中未將業(yè)績承諾及補償事宜作為本次交易的條件。

　　據披露，標的公司江蘇中基致力于發(fā)展“雙零鋁箔為主導、單零鋁箔為輔”的產品結構，施行“寬幅化、超薄化、多樣化”的發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供所有規(guī)格匹配的整體解決方案。標的公司主要生產軟包鋁箔、香煙鋁箔、無菌包鋁箔等有色金屬復合材料，產品已覆蓋軟包裝(飲料、食品、紙包裝)、卷煙、無菌包裝、電容器、藥品包裝、鋰電池等眾多行業(yè)，配備了德國阿亨巴赫軋機、康甫分切機、赫克力斯磨床等生產設備，具備行業(yè)領先的鋁箔生產裝備和技術。目前公司可規(guī)?；a的最大鋁箔寬幅可達1750mm。

　　從前期成果來看，上市公司收購江蘇中基的控股權前，公司2008年至2011年收入復合增長率為3.32%，上市公司收購江蘇中基的控股權后，公司2012年至2016年收入復合增長率提升至7.02%，上市公司業(yè)績增長速度明顯提高。

　　公司表示，本次交易購買江蘇中基的部分少數股權，有利于增強對標的公司的控制力，促進上市公司進一步整合鋁箔業(yè)務資源，利用技術互補形成協同優(yōu)勢。

　　來源：中國證券網

圖片來源：找項目網