中國首個鋼鐵民企接盤重整地方大型國有鋼鐵企業的案例即將誕生

　　中國最大的民營鋼鐵企業沙鋼集團將參與重整東北特鋼，并有望成為這家擁有112年歷史的國有國有大型特殊鋼生產企業第一大股東。

　　財新記者獨家獲悉，沙鋼集團下屬公司將出資約45億元人民幣，獲得東北特殊鋼集團有限責任公司(下稱東北特鋼)大約43%的股份，成為其第一大股東，原屬于遼寧省國資委控制的東北特鋼集團將易主。

　　今日(7月10日)江蘇沙鋼股份有限公司(下稱沙鋼股份)發布公告，稱接到實際控制人沈文榮的通知，其控制的寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司(下稱錦程沙洲)擬作為主要投資人參與東北特鋼及其子公司東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司(下稱大連特鋼)、東北特鋼集團大連高合金棒線材有限責任公司(下稱大連棒線)的破產重整，預計在破產重整完成后將成為東北特鋼第一大股東。

　　在此之前的7月7日，遼寧最大國資企業本溪鋼鐵(集團)公司下屬上市公司本鋼板材股份有限公司(下稱本鋼板材)發布公告稱，本鋼板材擬以自有資金10.38億元對東北特鋼增資，該筆資金占重整后東北特鋼注冊資本的10%。

　　消息人士稱，東北特鋼及其管理人今天正式向大連市中級人民法院提交了重整計劃草案，按照法律規定，今天是東北特鋼重整計劃草案提交的最后時限。

　　遼寧省國資委相關負責人對財新記者表示， 東北特鋼的重組方案由國家發改委牽頭起草，沙鋼集團下屬公司與本鋼板材將參與東北特鋼的管理，兩者總股比超過50%，剩余股權為原東北特鋼的銀行債權轉為股權，不參與企業管理。東北特鋼100萬以下的非金融機構債務已經償還。

　　不過，上述東北特鋼重整方案尚待大連市中級人民法院最終裁定，還存在一定的不確定性。

　　據財新記者了解， 沙鋼集團意預接盤東北特鋼，主要是看中其下屬上市公司撫順特殊鋼股份有限公司( 600399.SH ，下稱撫順特鋼)的上市資源，雖然撫順特鋼并不在本次破產重整的范圍內，但東北特鋼持有撫順特鋼38.22%股份，是其第一大股東，沙鋼集團控制東北特鋼后，將可以間接對撫順特鋼擁有控制權。

　　此前，鞍鋼集團曾被認為是最具可能的與本鋼聯手的主要接盤方，鞍鋼集團是隸屬國務院國資委的央企，在過去的幾個月對東北特鋼進行了較為深入的資產評估和審核。但后來擁有東北特鋼債權的金融機構認為鞍鋼集團對東北特鋼的估值太低，鞍鋼集團提交的方案沒有獲得通過。

　　上述人士表示，沙鋼集團是國內最大的民營企業，沙鋼集團的重組方案獲得通過，既符合混合所有制改革的方案，也平衡了金融機構的利益。

　　東北特鋼在過去的一年多時間中被市場稱為“違約王”。2016年3月28日，“15東特鋼CP001”違約，開創了地方國企公募債違約先河，至今東北特鋼已經有10只債券違約，涉及本金71.7億元。2016年10月10日，大連市中級人民法院受理了債權人對東北特鋼及下屬兩家子公司的重整申請，東北特鋼正式進入破產重整程序。

　　東北特鋼由中國三大骨干特殊鋼企業——大連特鋼、撫順特鋼和北滿特鋼于2004年9月重組成立。目前集團擁有四大子公司，即三大特鋼及大連棒線，此次破產重組涉及了東北特鋼、大連特鋼和大連棒線三家公司，而另外兩家公司撫順特鋼和北滿特鋼不在破產重組之列。

　　今年5月4日，銀監會例行新聞發布會上，大連銀監局副局長張兆君稱，目前，東北特鋼的整個銀行授信敞口約440億元，在大連轄區內的銀行授信敞口約220億元。

　　來源：財新網

圖片來源：找項目網