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| ?？等藟郾ｋU(xiǎn)有限公司50%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | ?？等藟郾ｋU(xiǎn)有限公司50%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號 | G314BJ1006242 | 掛牌價(jià)格 | 100000萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-09-11 | 掛牌期滿日期 | 2014-10-13 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-上海市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
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標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 海康人壽保險(xiǎn)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-上海市-市轄區(qū)（上海市浦東新區(qū)張衡路1000弄77號） | |||||
| 法定代表人 | 吳孟飛 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2003-04-16 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 180000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74955755-6 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 在上海市行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營下列業(yè)務(wù)（法定保險(xiǎn)業(yè)務(wù)除外）一、人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)； 二、 上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 | |||||
| 職工人數(shù) | 848 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中海石油投資控股有限公司 | 50% | ||||
| 2 | AEGON保險(xiǎn)國際有限公司 | 50% | ||||
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主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 106151.55 | -9160.55 | -9252.33 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 821862.09 | 757458.3 | 64403.79 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-07-31 | 77464.95 | -828.91 | -854.41 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 季報(bào) | 856728.23 | 791250.94 | 65477.29 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國海洋石油總公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2014-08-06 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 821862.09 | - | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 757458.3 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 64403.79 | 157663.97 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 78831.985（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市君合律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1)標(biāo)的企業(yè)的《合資經(jīng)營合同》和《公司章程》對股東向第三方的轉(zhuǎn)讓股權(quán)及章程修改有特殊約定，詳見在北交所備案待查的標(biāo)的企業(yè)的《合資經(jīng)營合同》第5.7.3條、《公司章程》第7.3.2條、第7.4.4條和第13.1條（北交所備案待查）。 2)就本次交易，外方股東同意放棄行使其在標(biāo)的企業(yè)《合資經(jīng)營合同》第5.7.3（g）(iii)條項(xiàng)下的伴隨出售權(quán)。 3)最終受讓方應(yīng)積極協(xié)助標(biāo)的企業(yè)，并與標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有中外雙方股東形成上報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的申報(bào)材料（包括但不限于形成標(biāo)的企業(yè)的董事會決議、簽署標(biāo)的企業(yè)新的公司合資協(xié)議和經(jīng)修訂的章程等），用以辦理后續(xù)審批程序之用。 4)本項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告、法律意見書、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)行有效的《合資經(jīng)營合同》、《公司章程》及標(biāo)的企業(yè)董事會決議等文件在北交所存檔備查。 5)風(fēng)險(xiǎn)提示： (1)意向受讓方須自行了解有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并在咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否參與摘牌，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。北交所會同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》及意向受讓方在競價(jià)程序中勝出并不代表該意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求、或符合標(biāo)的企業(yè)持股股東的各項(xiàng)條件或是能夠獲得監(jiān)管部門的核準(zhǔn)，從而成為標(biāo)的股權(quán)的持股股東。 (2)對《公司章程》的相應(yīng)修改及轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)應(yīng)符合《合資經(jīng)營合同》第5.7.3條和《公司章程》第7.3.2條、第7.4.4條及第13.1條的規(guī)定。 (3)意向受讓方提交受讓申請即視為其已經(jīng)詳細(xì)閱讀已在北交所備案的標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有《合資經(jīng)營合同》、《公司章程》以及標(biāo)的企業(yè)的董事會決議，并已經(jīng)充分了解標(biāo)的企業(yè)外方股東在《合資經(jīng)營合同》《公司章程》及本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告項(xiàng)下針對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的各項(xiàng)權(quán)利，并以此為基礎(chǔ)決定是否參與摘牌，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。意向受讓方承諾不得向轉(zhuǎn)讓方主張賠償其因參與本項(xiàng)目受讓而承受的任何損失、費(fèi)用、成本或償付義務(wù)，包括意向受讓方因任何原因未能成為標(biāo)的企業(yè)最終股東而承受的上述各項(xiàng)費(fèi)用，轉(zhuǎn)讓方對相關(guān)損失的發(fā)生存在過錯的除外。 (4)意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；應(yīng)北交所的要求，意向受讓方還應(yīng)專門就相關(guān)公告條件出具書面承諾。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中海石油投資控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)朝陽門北大街25號 | |||||
| 法定代表人 | 吳孟飛 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 174426.776986 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092749-2 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國海洋石油總公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100001043 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國海洋石油總公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 100000 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、保證金。意向受讓方須在北交所確認(rèn)其受讓方資格后3個工作日內(nèi)，支付本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告規(guī)定的保證金人民幣1000萬元至北交所指定的銀行賬戶。 (1)如產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)及交納保證金后，只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方的，北交所將組織該意向受讓方確認(rèn)其報(bào)價(jià)。之后，進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東決定行使其在《合資合同》項(xiàng)第5.7.3（g）（ii）項(xiàng)下的權(quán)利的，該意向受讓方交納的保證金自原股東確定行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還； (2)如產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)及交納保證金后，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方的，以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。競價(jià)結(jié)果產(chǎn)生后，進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。最高報(bào)價(jià)方之外的其他意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。在征詢原股東環(huán)節(jié)，原股東決定行使其在《合資合同》項(xiàng)第5.7.3（g）（ii）項(xiàng)下的權(quán)利的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東確定行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 （3）出現(xiàn)以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的全部保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償；保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；（3）若采取競價(jià)方式的，在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，意向受讓方不應(yīng)價(jià)或低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方成為最終受讓方后，因最終受讓方的原因，未獲有關(guān)政府部門核準(zhǔn)的；（6）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、付款方式。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用一次性付款方式。具體付款細(xì)則如下： a)在意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并應(yīng)于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)，將相當(dāng)于總價(jià)款30%的款項(xiàng)（含已支付的保證金）匯入北交所指定的結(jié)算賬戶。 b)如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過保監(jiān)會核準(zhǔn)的，則《產(chǎn)權(quán)交易合同》項(xiàng)下的轉(zhuǎn)讓交易自保監(jiān)會核準(zhǔn)之日起生效，受讓方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓交易生效后5個工作日內(nèi)將本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的剩余70%匯入北交所指定的結(jié)算賬戶，以完成全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付。 3、意向受讓方應(yīng)書面承諾具備支持標(biāo)的企業(yè)資本需求的實(shí)力，具備持續(xù)向標(biāo)的企業(yè)出資的能力，有能力為標(biāo)的企業(yè)未來的發(fā)展持續(xù)補(bǔ)充資本，承諾在保監(jiān)會批準(zhǔn)其成為標(biāo)的企業(yè)股東后的2年內(nèi)，向標(biāo)的企業(yè)增資不少于人民幣3億元。意向受讓方應(yīng)承諾利用自身財(cái)務(wù)資源實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的企業(yè)的長期資本需求。 4、意向受讓方應(yīng)書面承諾標(biāo)的企業(yè)保持現(xiàn)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)、投資、產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品定價(jià)的內(nèi)部政策，標(biāo)的企業(yè)的新董事會另有決定的除外。 5、自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起，因非轉(zhuǎn)讓方原因，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未能在4個月內(nèi)通過有關(guān)政府部門核準(zhǔn)的（以書面核準(zhǔn)意見的出具時(shí)間為準(zhǔn)）的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并對標(biāo)的股權(quán)再次進(jìn)行公開掛牌轉(zhuǎn)讓。 6、意向受讓方應(yīng)書面承諾成為最終受讓方后，因最終受讓方原因?qū)е略摻灰孜茨芡ㄟ^有關(guān)政府部門核準(zhǔn)的，最終受讓方承諾承擔(dān)交易各方的交易費(fèi)用并賠償標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有股東因此所遭受的全部損失，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)自該最終受讓方所交納的交易價(jià)款中相應(yīng)扣除。已經(jīng)交納的交易價(jià)款不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。該受讓方已經(jīng)支付的交易價(jià)款在執(zhí)行前述扣除后的余款（如有），由轉(zhuǎn)讓方在收到北交所匯出的再次掛牌轉(zhuǎn)讓的全部交易價(jià)款后10個工作日內(nèi)或在轉(zhuǎn)讓方書面認(rèn)可的更早時(shí)間無息退還給該受讓方。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方不得持有境內(nèi)外壽險(xiǎn)公司的5%以上（含5%）股權(quán)。 2、意向受讓方應(yīng)滿足中華人民共和國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（“保監(jiān)會”）對于保險(xiǎn)公司投資者的相關(guān)要求，包括但不限于： a.意向受讓方應(yīng)是經(jīng)工商行政管理部門登記注冊的具有法人資格的公司或者企業(yè)，商業(yè)銀行、證券機(jī)構(gòu)及《中華人民共和國外資企業(yè)法》規(guī)定的外資企業(yè)除外； b.意向受讓方投資標(biāo)的企業(yè)已獲其行政主管機(jī)關(guān)（如適用）批準(zhǔn)并已獲意向受讓方內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)； c.經(jīng)營狀況良好，且申請日的上一個會計(jì)年度為盈利； d.以自有資金出資，來源合法。 3、意向受讓方應(yīng)具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)實(shí)力，除符合保監(jiān)會的上述要求外，還應(yīng)滿足以下條件： a.意向受讓方的注冊資本應(yīng)不低于人民幣20億元。 b.意向受讓方最近三個會計(jì)年度連續(xù)盈利。根據(jù)其最近一期合并口徑下的審計(jì)報(bào)告，其凈資產(chǎn)不低于人民幣100億元，資產(chǎn)負(fù)債率不超過80%。最近三年合并口徑下的審計(jì)報(bào)告所顯示的累計(jì)盈利應(yīng)不低于人民幣15億元； c.意向受讓方財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果真實(shí)可靠，2011年至2013年均獲出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告； d.意向受讓方具有以不低于掛牌底價(jià)受讓掛牌標(biāo)的的充足的財(cái)務(wù)和資金實(shí)力，并可提供最近半年期間某一時(shí)點(diǎn)的銀行存款證明或銀行保函等轉(zhuǎn)讓方可以接受的證明文件以證明其存款不少于掛牌標(biāo)的價(jià)格的三分之一。 e. 意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立的企業(yè)法人，具有良好長期信用評級，至少一家公認(rèn)信用評級機(jī)構(gòu)評定其主體長期信用等級不低于“AA+”。 4、意向受讓方應(yīng)聲譽(yù)良好，在最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)或逾期清償銀行貸款的記錄，未被給予任何行政處罰，并具有良好的誠信記錄和納稅記錄。 5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不接受信托或委托受讓等隱名受讓安排。 6、意向受讓方應(yīng)就其滿足前述條件按北京產(chǎn)權(quán)交易所（“北交所”）的要求提供相應(yīng)的證明文件，如北交所要求，還應(yīng)就其滿足相關(guān)條件出具書面承諾。 7、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：產(chǎn)權(quán)交易合同.doc
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圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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