| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
中信建設（黃山）有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-安徽省-黃山市（安徽省黃山市黃山區(qū)北海南路芙蓉新村8號樓） |
| 法定代表人 |
林長青 |
| 成立時間 |
2007-02-01 |
| 注冊資本（萬元） |
美元 250 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
港、澳、臺商投資企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
79188082-4 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)（房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書有效期至2014年7月22日，涉及行政許可的憑有效的許可證或資質(zhì)證書經(jīng)營）。 |
| 職工人數(shù) |
20 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司 |
55% |
| 2 |
香港龍偉集團有限公司 |
45% |
| |
|
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主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-634.72 |
-519.05 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 11859.6 |
11226.53 |
633.07 |
| 審計機構(gòu) |
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
0 |
-566.29 |
-571.44 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
13655.58 |
13593.95 |
61.63 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國中信集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-07-30 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
11859.6 |
23673.8 |
| 負債總計（萬元） |
11226.53 |
11226.53 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
633.07 |
12447.27 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
6845.9985（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
| 律師事務所 |
北京市中倫（廣州）律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.中信建設(黃山)有限公司于2012年12月編制的中信太平觀止項目的總體規(guī)劃，目前正在報相關部門審批，至評估基準日尚未批復。根據(jù)正在申報的項目的總體規(guī)劃，土地面積7397平方米尚未辦理出讓手續(xù)。
2.根據(jù)安徽省現(xiàn)行政策，用地性質(zhì)和用地指標進行規(guī)劃調(diào)整后可能需再補繳部分地價款。中信建設（黃山）有限公司正在開發(fā)的中信太平觀止項目取得了四塊土地使用權(quán)證，由于這四宗作為一個項目統(tǒng)一開發(fā)，因此公司正在申請四證合一的并證工作，統(tǒng)一土地用途和使用年限。并證后，商業(yè)土地使用年限為40年，住宅用地使用年限為70年。由于正在報批的中信太平觀止項目的總體規(guī)劃中商業(yè)用地可建建筑面積35675平方米酒店及相關配套（包括酒店主體29354平方米、員工宿舍6121平方米、配套公建200平方米）和60315平方米會所，住宅用地可建建筑面積61198平方米住宅、255平方米公共配套設施和3535平方米的架空層，因此按建筑面積分攤商業(yè)用地面積為268129.95平方米，住宅用地面積181531.71平方米。
3.中信建設（黃山）有限公司于2013年1月向中國建設銀行黃山支行借入長期貸款5000萬元，貸款利率為基準利率6.55%；公司將開發(fā)的兩塊土地（權(quán)屬證號黃國用2008（105）號和黃國用2008（164）號），財產(chǎn)價值23792萬元，用于抵押，并于2013年1月簽訂《最高額抵押合同》，最高額抵押項下?lián)Ｘ熑蔚淖詈孟揞~為11000萬元。截止2013年7月31日，該貸款本金金額為21874510元。
4.其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]香港特別行政區(qū)[810000]FLAT/RM G 8/F KO ON MANSION TAI KOO SHING HK |
| 法定代表人 |
|
| 注冊資本（萬元） |
港元 80 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
55% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
55% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國中信集團有限公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10168558-X |
| 批準單位名稱 |
中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
6846 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣1000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。⑤未按約定時限，代替標的企業(yè)償還所欠轉(zhuǎn)讓方全部債務的。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起的5個工作日內(nèi)一次性支付扣除保證金后的剩余交易價款，并同時代替標的企業(yè)償還欠轉(zhuǎn)讓方關聯(lián)方截至評估基準日總計6184.754541萬元債務（本金5527.856228萬元，利息656.898313萬元）分別至轉(zhuǎn)讓方控股股東（中信華南（集團）有限公司）和最終控股股東（中信房地產(chǎn)股份有限公司）指定賬戶，其中，償還中信房地產(chǎn)股份有限公司：本金3546萬元，利息119.280635萬元；償還中信華南（集團）有限公司：本金1981.856228萬元，利息537.617678萬元（最終債務金額以截止到實際付款日的本金和利息總額為準，評估基準日至實際付款日期間的利息按照人民銀行公布的商業(yè)銀行基準貸款利率計息）。
5、自標的股權(quán)交割日起，標的企業(yè)名稱和經(jīng)營活動中不得使用“中信”或“CITIC”商標及其圖形、字樣。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)或境外依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力、商業(yè)信用；
3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
4、本項目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 最多延長4個周期。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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