青海證券公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-17 14:34:02

天源證券有限公司80.47%股權(quán)

標(biāo)的名稱	天源證券有限公司80.47%股權(quán) （點(diǎn)擊數(shù)：619 次）
項(xiàng)目編號(hào)	G313BJ1005492	掛牌價(jià)格	58000萬元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2013-04-03	掛牌期滿日期	2013-05-02
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-青海省-西寧市	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	天源證券有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國-青海省-西寧市（西寧市城中區(qū)西大街11號(hào) ）
	法定代表人	林小明
	成立時(shí)間	2002-12-10
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 18392
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	71052133-7
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；證券投資基金代銷（許可證有效期至2015年01月18日）；證券自營；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
	職工人數(shù)	453 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國南方航空集團(tuán)公司		80.47%
	2	遼陽市財(cái)政投資管理中心		11.96%
	3	撫順市融達(dá)投資有限公司		4.85%
	4	唐山金海資產(chǎn)開發(fā)投資有限公司		2.72%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2012年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		7885.45	-2356.97			-2510.15
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		128854.68	103479.49			25375.19
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2013-03-31	2512.25	-955.12			-956.35
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	季報(bào)	109993.2	85203.98			24789.22
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國南方航空集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2013-01-30
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2012-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	95552.31			-
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	70026.43			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	25525.88			64000
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	51500.8（萬元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		廣東正大聯(lián)合律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	其他事項(xiàng)披露詳見基準(zhǔn)日審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見書。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國南方航空集團(tuán)公司
	注冊(cè)地（住所）	中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]白云區(qū)[440111]廣東省廣州市白云機(jī)場(chǎng)
	法定代表人	司獻(xiàn)民
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 859127.6
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	航空運(yùn)輸業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10000589-6
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	80.47%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	80.47%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國南方航空集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10000589-6
	批準(zhǔn)單位名稱	中國南方航空集團(tuán)公司
	決議類型	總經(jīng)理辦公會(huì)決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	58000
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，以貨幣資金形式按掛牌價(jià)格的30%將該項(xiàng)目的交易保證金人民幣17400萬元支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）指定賬戶。如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。如掛牌期滿有兩家及以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金；意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、意向受讓方須自行了解有關(guān)法律法規(guī)的要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否受讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。北交所會(huì)同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著其符合作為標(biāo)的股權(quán)持股股東的全部條件，并且即使意向受讓方成為最終受讓方亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 3、意向受讓方須書面承諾在被確認(rèn)為最終受讓方，并與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后，與轉(zhuǎn)讓方和標(biāo)的企業(yè)相互積極配合準(zhǔn)備相關(guān)申報(bào)材料，以使本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓在法定期限內(nèi)取得監(jiān)管部門的批復(fù)同意。自監(jiān)管部門受理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)材料之日起，若非因轉(zhuǎn)讓方原因，使本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未能在5個(gè)月內(nèi)獲得監(jiān)管部門書面審批同意文件的，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方友好協(xié)商解決；若雙方經(jīng)友好協(xié)商未果的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)終結(jié)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并向受讓方出具書面通知。 4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用一次性付款方式。具體付款細(xì)則如下，意向受讓方應(yīng)全面同意并出具書面承諾：（1）在意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂本《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并應(yīng)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將相當(dāng)于總價(jià)款50%的款項(xiàng)（含已支付的保證金）匯入北交所指定的結(jié)算賬戶，再由北交所在收到該筆款項(xiàng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶；總價(jià)款的剩余50%由最終受讓方在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方提供足額的、經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的、不可撤銷的銀行履約保函。（2）如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)，則《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》自批準(zhǔn)之日起生效，最終受讓方應(yīng)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的剩余50%匯入北交所指定的結(jié)算賬戶，由北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶，以完成全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付。（3）如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓經(jīng)監(jiān)管部門審核不同意或在5個(gè)月內(nèi)未能獲得監(jiān)管部門書面審批同意文件的，則最終受讓方前期已支付的相當(dāng)于總價(jià)款50%的款項(xiàng)由轉(zhuǎn)讓方在獲得監(jiān)管部門不予批準(zhǔn)的文件或向最終受讓方出具關(guān)于終結(jié)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面通知后5個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還至最終受讓方指定的賬戶。（4）最終受讓方未按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》在約定時(shí)間內(nèi)支付各筆款項(xiàng)的，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付逾期付款違約金，違約金按照延遲支付期間應(yīng)付款項(xiàng)的每日萬分之五計(jì)算。逾期付款超過20個(gè)工作日，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 5、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方將全部扣除相關(guān)方交納的交易保證金作為補(bǔ)償金：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）轉(zhuǎn)讓掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后，未在后續(xù)競(jìng)價(jià)程序中應(yīng)價(jià)或低于掛牌價(jià)格應(yīng)價(jià)的；（3）確定最終受讓方后，最終受讓方未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的；（4）意向受讓方或最終受讓方存在其他嚴(yán)重違反北交所規(guī)則、本次掛牌交易條件要求的。 6、意向受讓方須向轉(zhuǎn)讓方書面承諾在本次成功受讓且標(biāo)的企業(yè)工商登記變更完成后，除獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)同意或基于監(jiān)管部門或相關(guān)法規(guī)的要求等情況外，標(biāo)的企業(yè)的注冊(cè)地不變更至青海省外，標(biāo)的企業(yè)須保留獨(dú)立法人地位。 7、意向受讓方須向轉(zhuǎn)讓方書面承諾在本次成功受讓且標(biāo)的企業(yè)工商登記變更完成后，標(biāo)的企業(yè)的全部在冊(cè)職工（以《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日為準(zhǔn)）與標(biāo)的企業(yè)的勞動(dòng)合同在勞動(dòng)合同有效期內(nèi)仍持續(xù)有效，保證在兩年內(nèi)不降低在冊(cè)員工的工資性收入、福利待遇的人均水平，確保員工隊(duì)伍穩(wěn)定。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊(cè)并有效存續(xù)10年以上的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力, 無欺詐和不良經(jīng)營記錄，2012年12月31日經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)審計(jì)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的總資產(chǎn)不低于200億元人民幣，凈資產(chǎn)不低于35億元人民幣。 3、符合《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》等國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的股東資格條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。 5、國家法律、行政法規(guī)等規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	17400萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		信息發(fā)布終結(jié)
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》