北京中航船舶重工公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-12 10:28:07

泰州中航船舶重工有限公司45%股權(quán)

標(biāo)的名稱	泰州中航船舶重工有限公司45%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006498	掛牌價(jià)格	9181.06萬元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-12-25	掛牌期滿日期	2015-01-22
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-北京市	標(biāo)的所屬行業(yè)	交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	泰州中航船舶重工有限公司
	注冊地（住所）	中國-北京市（泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)福沙村）
	法定代表人	蔡愛國
	成立時(shí)間	2002-06-21
	注冊資本（萬元）	人民幣 20000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	73942252-7
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	船舶制造、船舶修理、自產(chǎn)船舶的出口、修造船所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)等。
	職工人數(shù)	960 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國航空技術(shù)北京有限公司		45%
	2	泰州口岸船舶有限公司		44%
	3	江蘇寶船投資有限公司		11%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		49033.35	-12219.33			-9826.85
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		201385.33	190712.2			10673.13
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	泰州金田會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-11-30	69720.99	-23677.46			-22864.49
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	203383.67	215501.52			-12117.84
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國航空工業(yè)集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-12-19
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2013-12-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	201385.33			211114.54
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	190712.2			190712.2
	凈資產(chǎn)（萬元）	10673.13			20402.34
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	9181.053（萬元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		泰州金田會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京市君澤君律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)申報(bào)評(píng)估的房屋中有10項(xiàng)沒有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，建筑面積共計(jì)1,368.84㎡，賬面價(jià)值2,633,153.49元，標(biāo)的企業(yè)出具了這部分房屋產(chǎn)權(quán)的承諾函，承諾產(chǎn)權(quán)歸其所有，評(píng)估人員索取了工程建設(shè)的批準(zhǔn)文件、工程預(yù)決算、房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處出具的產(chǎn)權(quán)替代證明，以核實(shí)房屋的建設(shè)合法性、權(quán)屬和建筑面積。 2、標(biāo)的企業(yè)的部分機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、構(gòu)筑物及土地使用權(quán)設(shè)置了抵押。 3、其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國航空技術(shù)北京有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路16號(hào)6號(hào)樓
	法定代表人	鄒康寧
	注冊資本（萬元）	人民幣 80000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	貿(mào)易業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10111481-6
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	45%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	45%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國航空工業(yè)集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	710935732
	批準(zhǔn)單位名稱	中國航空技術(shù)北京有限公司董事會(huì)
	決議類型	董事會(huì)決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	9181.06
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)，須交納1000萬元保證金到北交所指定賬戶。如協(xié)議成交，保證金轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如產(chǎn)生競價(jià)，保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，一次性將除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶。 3、截至2014年12月24日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)本息合計(jì)約為12831萬元（以下稱“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”），其中債務(wù)本金為12500萬元、利息約為331萬元（借款協(xié)議存北交所備查）。受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后三個(gè)工作日內(nèi)，向標(biāo)的企業(yè)提供不低于4000萬元的借款，專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)償還首期應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)，并須督促標(biāo)的企業(yè)于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)償還至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。該4000萬元債務(wù)的償還，作為北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證條件之一。意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，將在2015年6月10日前向標(biāo)的企業(yè)提供不低于4500萬元的借款，在2015年9月10日前向標(biāo)的企業(yè)提供不低于4678萬元借款（利息678萬元為預(yù)計(jì)數(shù)，屆時(shí)利息以實(shí)際還款日計(jì)算為準(zhǔn)），專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)償還剩余應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)及借款期間的新增利息，并督促標(biāo)的企業(yè)于收到受讓方借款后三個(gè)工作日內(nèi)償還至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。針對(duì)上述剩余應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)及借款期間的新增利息，意向受讓方須提供經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保。 4、截至掛牌前，轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的企業(yè)銀行借款提供擔(dān)保的金額為29450萬元（擔(dān)保合同存北交所備查）。意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，同意承繼轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)的標(biāo)的企業(yè)銀行借款29450萬元本金及利息的擔(dān)保責(zé)任，將在2015年10月31日前，完成解除轉(zhuǎn)讓方擔(dān)保責(zé)任的相關(guān)手續(xù)。針對(duì)上述擔(dān)保責(zé)任，意向受讓方須提供經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保。 5、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金：(1)意向受讓方提出受讓申請且交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的；(3)在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；(4)被確定為最終受讓方后，未在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款或償還首期應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)4000萬元的。 6、意向受讓方須書面承諾：(1)未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面許可，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)不再使用“中航”字號(hào)；(2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件”第5條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。(3)同意北交所在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，2013年度或近期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)應(yīng)不低于人民幣5億元（以意向受讓方提交的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	1000萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》