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| 四川信托有限公司30.2534%股權 |
| 標的名稱 | 四川信托有限公司30.2534%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007386 | 掛牌價格 | 375000萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-09 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-12 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-四川省-成都市 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 四川信托有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-四川省-成都市（成都市錦江區(qū)人民南路2段18號川信紅照壁大廈） | |||||
| 法定代表人 | 牟躍 | |||||
| 成立時間 | 2010-04-16 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 250000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目：資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權信托；作為投資基金或基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業(yè)務；受托經(jīng)營國務院有關部門批準的證券承銷業(yè)務；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務；代保管及保管箱業(yè)務；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)；以固有財產(chǎn)為他人提供擔保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。（以上項目及期限以許可證為準）。 | |||||
| 職工人數(shù) | 692 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 四川宏達（集團）有限公司 | 32.0388% | ||||
| 2 | 中海信托股份有限公司 | 30.2534% | ||||
| 3 | 四川宏達股份有限公司 | 22.1605% | ||||
| 4 | 四川濠吉食品（集團）有限責任公司 | 5.0422% | ||||
| 5 | 匯源集團有限公司 | 3.8436% | ||||
| 6 | 成都鐵路局 | 3.5691% | ||||
| 7 | 四川省投資集團有限責任公司 | 1.3924% | ||||
| 8 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 1.1715% | ||||
| 9 | 中鐵八局集團有限公司 | 0.4194% | ||||
| 10 | 中國煙草總公司四川省公司 | 0.1091% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 420967.5 | 215054.62 | 159335.83 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 510667.92 | 39616.52 | 471051.4 | ||||
| 審計機構 | 致同會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | 157977.17 | 80443.88 | 56247.94 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 季報 | 1972844.43 | 1297838.8 | 675005.63 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國海洋石油總公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-09-01 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 510667.92 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 39616.52 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 471051.4 | 1112388.54 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 336535.354561（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 致同會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市金杜律師事務所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目所披露標的企業(yè)職工人數(shù)為截至2016年7月31日數(shù)據(jù)。 2、轉(zhuǎn)讓標的為轉(zhuǎn)讓方持有的標的企業(yè)四川信托30.2534%股權（截至本公告日，四川信托的注冊資本為人民幣25億元，轉(zhuǎn)讓標的對應轉(zhuǎn)讓方在四川信托注冊資本中的出資額為人民幣756,335,903.67元；四川信托已于2016年6月28日召開股東會并通過決議，同意以四川信托2015年12月31日總股本為基數(shù)，將2015年可供分配利潤中的10億元向全體股東按現(xiàn)有出資比例進行派發(fā)紅股（以下簡稱“該次利潤轉(zhuǎn)增資本”）；該次利潤轉(zhuǎn)增資本完成后，四川信托注冊資本將增加至人民幣35億元，轉(zhuǎn)讓標的對應轉(zhuǎn)讓方在四川信托注冊資本中的出資額將為人民幣1,058,869,903.67元；但該次利潤轉(zhuǎn)增資本尚需取得四川銀監(jiān)局的核準及完成相應的工商變更登記，該次利潤轉(zhuǎn)增資本完成后的四川信托的注冊資本總額及轉(zhuǎn)讓方在四川信托注冊資本中的出資額等以四川銀監(jiān)局的核準及工商變更登記為準；轉(zhuǎn)讓方不對該次利潤轉(zhuǎn)增資本的完成及最終如何完成承擔保證責任或者其他任何責任。 3、標的企業(yè)部分原股東未放棄優(yōu)先購買權，請各意向受讓方自行對照本項目《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施方案》了解競價須知內(nèi)容。若因標的企業(yè)原股東行使優(yōu)先購買權而導致意向受讓方無法最終受讓本項目轉(zhuǎn)讓標的，則轉(zhuǎn)讓方和北交所無需對此承擔任何責任。 4、意向受讓方應符合《中國銀監(jiān)會信托公司行政許可事項實施辦法》、《信托公司管理辦法》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及監(jiān)管機構關于信托公司股東的資格要求并且能達到及滿足監(jiān)管機構對信托公司股權變更的審核要求、條件及審核要點中的要求，具有作為本次股權交易受讓方和標的企業(yè)股東的主體資格，不存在因受限于法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及監(jiān)管機構有關股東資格的規(guī)定或要求而不能受讓本項目股權的情形（由意向受讓方在《交易承諾函》中進行承諾）。 5、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中海信托股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]黃浦區(qū)[310101]上海市黃浦區(qū)蒙自路 763 號 36 樓 | |||||
| 法定代表人 | 黃曉峰 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 250000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 30.2534% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 30.2534% | |||||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國海洋石油總公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100001043 | |||||
| 批準單位名稱 | 中海信托股份有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 375000 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、為便于意向受讓方進一步了解標的企業(yè)相關信息，轉(zhuǎn)讓方在本項目公開披露信息的基礎上進一步提供資料庫供各意向受讓方按需查閱(資料庫中的資料不屬于本《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告》附件材料)。資料庫中的資料均由四川信托有限公司及其下屬公司提供給轉(zhuǎn)讓方或者根據(jù)四川信托有限公司及其下屬公司提供的資料和信息等編制，轉(zhuǎn)讓方不對該等資料的真實、準確、完整、合法及有效性負責。項目信息發(fā)布期間，需要查閱資料庫的意向受讓方，應遵守《資料庫查閱須知》、簽署并向北交所提交本項目《保密承諾函》，并在向北交所指定的結算賬戶交納人民幣1000萬元的誠意金（以到賬為準）后，由北交所向其開放資料庫提供查閱服務，資料庫中的資料僅供查閱，意向受讓方可自行摘抄，但不得復印、掃描、拍照、錄像或以其他方式復制。意向受讓方交納誠意金后提交受讓申請的，誠意金可轉(zhuǎn)為交易保證金的一部分；意向受讓方交納誠意金后未提交受讓申請的，項目信息發(fā)布期滿后經(jīng)交款方申請由北交所將款項原路徑無息返還。
2、本項目采用動態(tài)報價方式交易，意向受讓方應在提交受讓申請的同時交納人民幣50000萬元的交易保證金到北交所指定的結算賬戶（以到賬時間為準）。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方不涉及保證金扣除情形的，其所交納的保證金由北交所按規(guī)定原路徑無息返還。 3、本項目產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告中公示的《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及《交易承諾函》的內(nèi)容構成本項目交易條件不可分割的組成部分，請各意向受讓方在提交受讓申請前認真閱讀。 4、本次股權轉(zhuǎn)讓采用一次性付款方式。具體付款及轉(zhuǎn)讓方劃款安排詳見《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施方案》中《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 5、意向受讓方在提交受讓申請的同時，需簽署并提交附件所列《交易承諾函》及《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施方案》中的《動態(tài)報價承諾函》，同時提交經(jīng)意向受讓方蓋章確認的內(nèi)容與本項目產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告中公示的《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》文本內(nèi)容一致的《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（意向受讓方僅須在《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》首頁及騎縫加蓋公章）。 6、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 受讓方資格條件 | 根據(jù)《中國銀監(jiān)會信托公司行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2015年第5號）關于信托公司出資人的要求，意向受讓方應符合以下要求：（1）意向受讓方2014年度、2015年度2個會計年度應連續(xù)盈利；（2）意向受讓方為境內(nèi)非金融機構的，2015年度末凈資產(chǎn)應不低于資產(chǎn)總額的30%；（3）意向受讓方為境外金融機構的，2015年度末總資產(chǎn)應不少于10億美元。（意向受讓方應提供2014、2015年度的審計報告，以合并報表口徑為準） | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 50000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||
| 交易方式 | 動態(tài)報價 | |||||
| 權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施方案.pdf
附件：交易承諾函.pdf |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 中國海洋石油總公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 馬小姐 | 聯(lián)系電話 | 13810350685 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 麻越 | 聯(lián)系電話 | 010-66295678 | |
| 交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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