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| 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司60%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司60%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號 | G316BJ1007304 | 掛牌價(jià)格 | 129.6萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 中國證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-07-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-09 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-吉林省-白山市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-吉林省-白山市（白山市江源區(qū)孫家堡子街葦塘社區(qū)小葦塘溝） | |||||
| 法定代表人 | 徐爾能 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2009-03-26 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 60000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68264863-9 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 電力建設(shè)，能源開發(fā) 粉煤灰綜合利用粉煤灰、粉煤渣銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。） | |||||
| 職工人數(shù) | 250 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 華能吉林發(fā)電有限公司 | 60% | ||||
| 2 | 通化礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 40% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 49286.02 | -16959.79 | -16602.92 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 258297.09 | 262152.62 | -3855.53 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-05-31 | 21719.35 | -4010.68 | -3975.27 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 256364.72 | 264195.52 | -7830.8 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機(jī)構(gòu) | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國華能集團(tuán)公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-04-15 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2015-12-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 258297.09 | - | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 262152.62 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | -3855.53 | 216 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 129.6（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 吉林龍乾律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)房屋建筑物類資產(chǎn)均未取得《房屋所有權(quán)證》。 2、截至評估基準(zhǔn)日，灰場用地已支付完土地出讓金，并于基準(zhǔn)日后報(bào)告出具前，通過當(dāng)?shù)貒敛块T招拍掛出讓取得了該灰場用地的使用權(quán)，并簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，尚未取得《國有土地使用權(quán)證》。截至評估日，土地使用狀況正常。 3、本項(xiàng)目涉及職工安置，并經(jīng)職工代表大會表決通過，股權(quán)變更后為保證職工隊(duì)伍穩(wěn)定，公司原有職工與轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方所屬控股子公司簽署勞動合同，標(biāo)的企業(yè)需采取委托轉(zhuǎn)讓方運(yùn)維管理的方式，并設(shè)定5年的委托運(yùn)維期，受讓方需同意新的標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方所屬控股子公司簽訂《委托生產(chǎn)運(yùn)維管理合同》（詳見附件）。 4、轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)的處理以《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》（詳見附件）所示的具體約定為準(zhǔn)。意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)需提交蓋章的《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》，在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，向北交所指定賬戶交納35萬元人民幣的保證金同時(shí)向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶交納1億元的債務(wù)承擔(dān)履約押金。 5、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中不含2012年中央國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算安全生產(chǎn)保障能力建設(shè)專項(xiàng)資金所形成的債務(wù)及由此形成的應(yīng)急救援隊(duì)資產(chǎn)，此國撥資金形成的負(fù)債及資產(chǎn)劃至轉(zhuǎn)讓方華能吉林公司，由轉(zhuǎn)讓方華能吉林公司委托標(biāo)的公司另一股東通化礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司進(jìn)行管理使用，不在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)。 6、標(biāo)的企業(yè)尚欠中國農(nóng)業(yè)銀行白山江源分行貸款342,861,538.48元，該債權(quán)由轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的企業(yè)另一方股東通化礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司承擔(dān)保證責(zé)任，受讓方需在被確定為買受人之日后30日內(nèi)解除保證責(zé)任。 7、標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方存在債權(quán)債務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，具體金額以公示《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》中的約定為準(zhǔn)。 8、本項(xiàng)目信息披露前20個(gè)工作日為信息預(yù)披露階段，預(yù)披露階段不接受受讓申請。 9、其他情況詳見《評估報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華能吉林發(fā)電有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]吉林省[220000]長春市[220100]市轄區(qū)[220101]長春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)星火路399號 | |||||
| 法定代表人 | 翟吉 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 191713 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 60% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 60% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國華能集團(tuán)公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10001002X | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國華能集團(tuán)公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 129.6 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)需提交蓋章的《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》。在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，交納35萬元人民幣的保證金到北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）；向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶交納1億元的債務(wù)承擔(dān)履約押金。
如掛牌期滿只有一家符合受讓資格的意向受讓方，則以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行產(chǎn)權(quán)交易，上述保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)由受讓方一次性支付；如掛牌期滿有兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方，則上述保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)競價(jià)保證金，最終競價(jià)成功的受讓方繳納的競價(jià)保證金自動轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)由受讓方一次性支付。其他意向受讓方的網(wǎng)絡(luò)競價(jià)保證金予以全額無息退還。
最終競價(jià)成功的受讓方按《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》條款的約定履行相應(yīng)債務(wù)承擔(dān)及清償，且交割后的標(biāo)的公司與轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方所屬控股子公司簽訂《委托生產(chǎn)運(yùn)維管理合同》后，其交納的1億元的債務(wù)承擔(dān)履約押金由轉(zhuǎn)讓方予以全額無息返還。其他意向受讓方交納的1億元的債務(wù)承擔(dān)履約押金由轉(zhuǎn)讓方予以全額無息退還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價(jià)程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的債務(wù)承擔(dān)履約押金全部扣除： （1）受讓方?jīng)]有按《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》條款的約定履行相應(yīng)債務(wù)承擔(dān)及清償義務(wù)的； （2）受讓方?jīng)]有按轉(zhuǎn)讓公告要求將交割后的標(biāo)的企業(yè)交由轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方所屬控股子公司委托生產(chǎn)運(yùn)維管理并簽訂《委托生產(chǎn)運(yùn)維管理合同》的； （3）受讓方未履行書面承諾或其他轉(zhuǎn)讓條件的。 4、意向受讓方須書面承諾同意以下事項(xiàng)： （1）本次轉(zhuǎn)讓完成后，同意標(biāo)的企業(yè)采取委托轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方所屬控股子公司運(yùn)維管理的模式，并設(shè)定5年的委托運(yùn)維期。標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方所屬控股子公司簽訂《委托生產(chǎn)運(yùn)維管理合同》（詳見附件）。 （2）同意本次轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)的處理以《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》（詳見附件）所示的具體約定為準(zhǔn)。意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)需提交蓋章的《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》，在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，向北交所指定賬戶交納35萬元人民幣的保證金同時(shí)向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶交納1億元的債務(wù)承擔(dān)履約押金。 （3）承諾在被確定為最終受讓方后3日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議》、《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。同意全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。 （4）同意自本次產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后1個(gè)月內(nèi)，完成標(biāo)的企業(yè)公司名稱變更，且不再使用“華能”字樣。 （5）同意在被確定為買受人之日后30日內(nèi)解除轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的企業(yè)另一方股東通化礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司對標(biāo)的企業(yè)在中國農(nóng)業(yè)銀行白山江源分行342,861,538.48元的擔(dān)保。 （6）同意在受讓華能白山煤矸石發(fā)電有限公司60%股權(quán)的同時(shí)受讓通化礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司在北交所掛牌轉(zhuǎn)讓的華能白山煤矸石發(fā)電有限公司40%股權(quán)。 （7）受讓方同意股權(quán)交割后，標(biāo)的企業(yè)發(fā)電量指標(biāo)在市場同等條件下優(yōu)先向轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行電量轉(zhuǎn)移；受讓方及下屬企業(yè)的大用戶電量指標(biāo)在市場同等條件下優(yōu)先與轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行交易。 5、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查、了解，遞交受讓申請時(shí)須承諾已詳細(xì)閱讀標(biāo)的企業(yè)公司章程，對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。
2、意向受讓方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 35萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起40個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：委托生產(chǎn)運(yùn)維管理合同（掛牌）7.14.doc
附件：債務(wù)承擔(dān)及清償協(xié)議（掛牌）7.14.doc 附件：產(chǎn)權(quán)交易合同7.14.doc |
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| 經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 潘昕 | 聯(lián)系電話 | 88151351 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭威 | 聯(lián)系電話 | 010-66295720 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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