國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-11-04 15:56:48

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司55.4%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G312SH1006624-2	掛牌價(jià)格	78732.486000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2013-04-15	掛牌期滿日期	2013-05-14
標(biāo)的所在地區(qū)	云南	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國(guó)投資產(chǎn)管理公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司
注冊(cè)地(地址)	曲靖市南寧北路
法定代表人	胡剛
成立時(shí)間	2003-08-07
注冊(cè)資本	人民幣 100000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	75355312-8
經(jīng)營(yíng)范圍	開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理以電力為產(chǎn)品的能源項(xiàng)目，開發(fā)和經(jīng)營(yíng)與電力生產(chǎn)相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、副產(chǎn)品和綜合利用產(chǎn)品
職工人數(shù)	498人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

國(guó)投電力控股股份有限公司

55.4%

MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED

37%

云南耀榮電力股份有限公司

云南銀塔電力開發(fā)有限公司

2.4%

云南電力設(shè)計(jì)實(shí)業(yè)公司

1.2%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2011年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
173259.900117萬(wàn)元	-15265.739496萬(wàn)元	-15257.403292萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
255971.859087萬(wàn)元	197525.464154萬(wàn)元	58446.394933萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2012-10-31

116537.414974萬(wàn)元

-30372.726134萬(wàn)元

-30332.746195萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

221522.845911萬(wàn)元

190178.197173萬(wàn)元

31344.648738萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

國(guó)家開發(fā)投資公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2012-12-17

評(píng)估基準(zhǔn)日

2011-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司

律師事務(wù)所

天達(dá)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

59091.360000萬(wàn)元

59087.460000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

185204.100000萬(wàn)元

244461.820000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

4473.880000萬(wàn)元

48003.510000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

6861.070000萬(wàn)元

516.250000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

255971.860000萬(wàn)元

352324.320000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

86356.800000萬(wàn)元

86304.000000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

111168.670000萬(wàn)元

110150.000000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

197525.470000萬(wàn)元

196454.000000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

58446.390000萬(wàn)元

155870.320000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

86352.157280萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	本項(xiàng)目為再次掛牌，價(jià)格在上次掛牌基礎(chǔ)上下浮10%。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	詳見審計(jì)評(píng)估報(bào)告、主要債權(quán)銀行關(guān)于轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜的意見函、國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司借款合同
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見審計(jì)評(píng)估報(bào)告
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	78732.486000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	首期價(jià)款（含交易保證金）為標(biāo)的成交價(jià)格的50%，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定帳戶，其余價(jià)款應(yīng)提供合法擔(dān)保，并在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后六個(gè)月內(nèi)付清，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至尾款付清日期間的利息。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	是具體為：意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，需執(zhí)行國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司國(guó)投曲電司工【2012】10號(hào)二屆六次職工代表大會(huì)會(huì)議決議通過(guò)的職工安置方案。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	是具體為：意向受讓方需書面承諾：根據(jù)國(guó)家開發(fā)投資公司與國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司簽訂的《注冊(cè)商標(biāo)使用許可協(xié)議》，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)不再使用國(guó)家開發(fā)投資公司相關(guān)標(biāo)識(shí)，并在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之后三十日內(nèi)完成標(biāo)的公司名稱變更。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	是具體為：意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，需配合標(biāo)的企業(yè)債權(quán)銀行進(jìn)行相關(guān)資信調(diào)查。國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)有4.27億元貸款，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》相關(guān)規(guī)定，受讓方受讓標(biāo)的股權(quán)時(shí)，應(yīng)代標(biāo)的公司將該筆貸款償還國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣23619.7458萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部首期價(jià)款以貨幣資金的形式一次性匯入上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。意向受讓方須同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的五個(gè)工作日內(nèi)將全部首期價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶； 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人： ①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人： ①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的； ②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的； ③競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.向受讓方需承諾，若成為最終受讓方，將自行辦理工商變更手續(xù)(轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合)。
受讓方資格條件	1.具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力 2.意向受讓方須書面承諾接受與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件所述全部?jī)?nèi)容 3.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	23619.745800萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	國(guó)投電力控股股份有限公司
注冊(cè)地（住所）	蘭州市
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	55.4%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	55.4%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	國(guó)家開發(fā)投資公司
批準(zhǔn)單位名稱	國(guó)家開發(fā)投資公司