| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國投資產(chǎn)管理公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
華電湖北發(fā)電有限公司 |
| 注冊地(地址) |
湖北省武漢市武昌區(qū)臨江大道526號 |
| 法定代表人 |
茍偉 |
| 成立時間 |
1995-12-06 |
| 注冊資本 |
人民幣 149201.207500萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
27175132-4 |
| 經(jīng)營范圍 |
電力、熱力新能源開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營管理；電力設(shè)備及材料加工、銷售、電力技術(shù)、管理咨詢、電力資源綜合利用、環(huán)保及其他高新技術(shù)。
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| 職工人數(shù) |
40人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
| 武漢鋼鐵集團礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
1.6493% |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
| 武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 |
1.0283% |
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| 10 |
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| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 63453.319849萬元 |
1566.436963萬元 |
7528.017429萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 354943.385992萬元 |
90614.772631萬元 |
264328.613361萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
中天運會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2011-11-30 |
83100.808231萬元 |
-2232.047889萬元 |
-1990.933413萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
384310.464560萬元 |
124242.739815萬元 |
260067.724745萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
國家開發(fā)投資公司 |
| 核準（備案）日期 |
2011-12-19 |
| 評估基準日 |
2010-12-31 |
| 基準日審計機構(gòu) |
中天運會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市天達律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
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| 資產(chǎn)總計 |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 負債總計 |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 凈資產(chǎn) |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
評估基準日后，2011年3月14日標的公司股東會決議，審議批準減少公司注冊資本金，即減少原股東湖北民源電力實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司持有0.53%股權(quán)，對應(yīng)減少注冊資本798.7925萬元，本次減資已完成工商變更，轉(zhuǎn)讓方持有股權(quán)由減資前的2.11%變更為2.1143%，詳見評估報告及章程等文件。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見審計、評估報告。 |
| 其他信息 |
詳見審計、評估報告 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
743.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)將相當(dāng)于掛牌價格30%的交易保證金交納至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；
2.本項目掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該保證金在受讓人支付完剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式確定受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在受讓人支付完剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還；
3.意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后的五個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。意向受讓方須承諾在簽訂合同的同時向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供委托付款通知書，同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的五個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；
4.本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織本項目的交易服務(wù)費后，其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補償），且轉(zhuǎn)讓方有進一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的；④不同競買人之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競爭行為參與競價的；⑤在被確定為受讓方后未在五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未在簽訂合同的同時提供付款通知書的；
5.意向受讓方需承諾，若成為最終受讓方，則將自行辦理工商變更手續(xù)(轉(zhuǎn)讓方負責(zé)給予必要的配合)；
6.意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，股權(quán)交割后標的企業(yè)的安全生產(chǎn)由其承擔(dān)相應(yīng)的股東責(zé)任。
7.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上交所遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金。若形成競價，應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請的，未按要求交納保證金的，未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的獨立法人或具備完全民事行為能力的自然人
2.具有良好的財務(wù)狀況和支付能力
3.具有良好的商業(yè)信用，營業(yè)執(zhí)照正常年檢
4.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
|
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
222.900000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國投資產(chǎn)管理公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區(qū)西直門南小街 147號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.1143% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.1143% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
| 批準單位名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起205個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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