華電湖北發(fā)電有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-11-17 17:53:28

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	華電湖北發(fā)電有限公司2.1143%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G311SH1005985-3	掛牌價(jià)格	743.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2012-07-09	掛牌期滿日期	2013-04-26
標(biāo)的所在地區(qū)	湖北	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國(guó)投資產(chǎn)管理公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	華電湖北發(fā)電有限公司
注冊(cè)地(地址)	湖北省武漢市武昌區(qū)臨江大道526號(hào)
法定代表人	茍偉
成立時(shí)間	1995-12-06
注冊(cè)資本	人民幣 149201.207500萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	27175132-4
經(jīng)營(yíng)范圍	電力、熱力新能源開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理；電力設(shè)備及材料加工、銷售、電力技術(shù)、管理咨詢、電力資源綜合利用、環(huán)保及其他高新技術(shù)。
職工人數(shù)	40人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

中國(guó)華電集團(tuán)公司

82.5627%

黃石電能集團(tuán)有限公司

3.1878%

黃岡市電力開(kāi)發(fā)公司

2.8569%

國(guó)投資產(chǎn)管理公司

2.1143%

黃石電力集團(tuán)有限公司

1.79%

武漢鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司

1.6493%

華新水泥股份有限公司

1.4988%

鄂州電力有限責(zé)任公司

1.0283%

武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司

1.0283%

潛江市電力開(kāi)發(fā)公司

1.0283%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2010年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
63453.319849萬(wàn)元	1566.436963萬(wàn)元	7528.017429萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
354943.385992萬(wàn)元	90614.772631萬(wàn)元	264328.613361萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2011-11-30

83100.808231萬(wàn)元

-2232.047889萬(wàn)元

-1990.933413萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

384310.464560萬(wàn)元

124242.739815萬(wàn)元

260067.724745萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2011-12-19

評(píng)估基準(zhǔn)日

2010-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市天達(dá)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

負(fù)債總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

凈資產(chǎn)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

1485.450000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	評(píng)估基準(zhǔn)日后，2011年3月14日標(biāo)的公司股東會(huì)決議，審議批準(zhǔn)減少公司注冊(cè)資本金，即減少原股東湖北民源電力實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司持有0.53%股權(quán)，對(duì)應(yīng)減少注冊(cè)資本798.7925萬(wàn)元，本次減資已完成工商變更，轉(zhuǎn)讓方持有股權(quán)由減資前的2.11%變更為2.1143%，詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告及章程等文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見(jiàn)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告。
其他信息	詳見(jiàn)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	743.000000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將相當(dāng)于掛牌價(jià)格30%的交易保證金交納至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容； 2.本項(xiàng)目掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該保證金在受讓人支付完剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在受讓人支付完剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還； 3.意向受讓方需在被確認(rèn)為最終受讓方后的3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后的五個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式一次性匯入上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。意向受讓方須承諾在簽訂合同的同時(shí)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供委托付款通知書，同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的五個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶； 4.本項(xiàng)目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織本項(xiàng)目的交易服務(wù)費(fèi)后，其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償），且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的；④不同競(jìng)買人之間通過(guò)協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為參與競(jìng)價(jià)的；⑤在被確定為受讓方后未在五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未在簽訂合同的同時(shí)提供付款通知書的； 5.意向受讓方需承諾，若成為最終受讓方，則將自行辦理工商變更手續(xù)(轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合)； 6.意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，股權(quán)交割后標(biāo)的企業(yè)的安全生產(chǎn)由其承擔(dān)相應(yīng)的股東責(zé)任。 7.未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上交所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)的，未按要求交納保證金的，未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的獨(dú)立法人或具備完全民事行為能力的自然人 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力 3.具有良好的商業(yè)信用，營(yíng)業(yè)執(zhí)照正常年檢 4.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	222.900000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	國(guó)投資產(chǎn)管理公司
注冊(cè)地（住所）	北京市西城區(qū)西直門南小街 147號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	2.1143%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	2.1143%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司
批準(zhǔn)單位名稱	國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司