河南銀行股份公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-02-05 14:32:16

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	平頂山銀行股份有限公司股份356萬股(占總股本的0.27%)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006821	掛牌價(jià)格	618.000000萬元
掛牌起始日期	2013-06-21	掛牌期滿日期	2013-08-02
標(biāo)的所在地區(qū)	河南	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海產(chǎn)權(quán)集團(tuán)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	平頂山銀行股份有限公司
注冊(cè)地(地址)	湛北路136號(hào)
法定代表人	牛君彬
成立時(shí)間	2001-12-31
注冊(cè)資本	人民幣 133616.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	73386697-9
經(jīng)營范圍	吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（憑許可證經(jīng)營）
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

寶豐縣水泥有限公司

9.45%

廈門泉舜集團(tuán)洛陽置業(yè)有限公司

9.21%

河南常綠集團(tuán)置業(yè)有限公司

5.39%

河南省舞鋼市華宇物資有限責(zé)任公司

5.31%

中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

5.24%

林州市華鵬置業(yè)有限公司

4.64%

河南豐麟實(shí)業(yè)有限公司

4.59%

河南省金成實(shí)業(yè)有限公司

4.34%

平頂山市金坤實(shí)業(yè)有限公司

4.34%

河南佳源乳業(yè)股份有限公司

4.27%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
60662.590000萬元	36265.820000萬元	25685.520000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
1393370.480000萬元	1192719.800000萬元	200650.690000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

平頂山華英聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

2010年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
30906.040000萬元	14875.320000萬元	11317.130000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
1031420.950000萬元	935070.810000萬元	96350.140000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

平頂山華英聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-03-31

23502.781348萬元

15196.874292萬元

11494.740822萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

季報(bào)

2064662.178742萬元

1833038.357901萬元

231623.820841萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京國友大正資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

國家電網(wǎng)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-04-04

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-06-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

平頂山華英聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

河南倚天劍律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

業(yè)務(wù)無法提供

負(fù)債總計(jì)

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

300.000000萬元

504.240000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

504.240000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	2012年標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤分配所得由出讓方享有。2、2013年標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤分配所得由最終受讓方享有。3、標(biāo)的企業(yè)2012年度審計(jì)尚未完成，數(shù)據(jù)暫無法提供。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無
其他信息	意向受讓方應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行股東的資質(zhì)要求，自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否受讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	618.000000萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取多次報(bào)價(jià)確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣150萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1、只征集到一個(gè)符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，具有良好的商業(yè)信用。 2.意向受讓方應(yīng)符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可實(shí)施辦法》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市商業(yè)銀行股權(quán)管理的通知》及《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)的所在地銀監(jiān)局的有關(guān)要求。 3.根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定。意向受讓方必須為法人機(jī)構(gòu)，應(yīng)符合但不限于以下條件：（1）在工商行政管理部門登記注冊(cè)，具有法人資格（2）具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的組織管理方式（3）具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠信記錄和納稅記錄，能按期足額償還金融機(jī)構(gòu)的貸款本金和利息（4）具有較長的發(fā)展期和穩(wěn)定的經(jīng)營狀況（5）具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力和資金實(shí)力（6）財(cái)務(wù)狀況良好，最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利（7）年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的30％（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）（8）除國務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司外，權(quán)益性投資余額原則上不超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50％（含本次投資余額，合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）（9）入股資金為自有資金，來源真實(shí)合法，禁止以債務(wù)資金、信托資金等非自有資金入股（10）符合“兩參或一控”的監(jiān)管要求，即同一股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)入股同質(zhì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不超過2家，如取得控股權(quán)只能投（或保留）一家（在核定“兩參或一控”標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，二級(jí)市場買入的銀行股份不計(jì)算在內(nèi)）（11）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其它審慎性條件。 4.根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，存在包括但不限于以下情形之一的企業(yè)不具備入股資格：（1）公司治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制存在明顯缺陷（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多、股權(quán)關(guān)系復(fù)雜且不透明、關(guān)聯(lián)交易頻繁且異常（3）核心主業(yè)不突出且經(jīng)營范圍涉及行業(yè)過多（4）現(xiàn)金流量波動(dòng)受經(jīng)濟(jì)景氣影響較大（5）資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)杠桿率高于行業(yè)平均水平（6）企業(yè)為地方政府融資平臺(tái)公司（7）其他對(duì)銀行產(chǎn)生重大不利影響的情況。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	150.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	平高集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地（住所）	南環(huán)東路22號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.27%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.27%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	國家電網(wǎng)公司
批準(zhǔn)單位名稱	國家電網(wǎng)公司