江蘇港務(wù)物流公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-02-16 15:36:21

三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司25%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng)	三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司25%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315SH1008133	掛牌價(jià)格	10894.110000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2015-10-27	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-02-22
標(biāo)的所在地區(qū)	江蘇	標(biāo)的所屬行業(yè)	交通運(yùn)輸業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海策聯(lián)投資管理有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)	三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司
注冊(cè)地(地址)	靖江市新港園區(qū)康橋路1號(hào)
法定代表人	金自力
成立時(shí)間	2010-01-12
注冊(cè)資本	人民幣 30000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	55025866-3
經(jīng)營(yíng)范圍	港口貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)和港內(nèi)駁運(yùn)服務(wù)（港口貨物裝卸）；普通貨運(yùn)；貨運(yùn)代理（代辦）；貨運(yùn)配載；金屬及金屬礦銷(xiāo)售；運(yùn)輸技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；燃料油銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
職工人數(shù)	100人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例

重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

35%

中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)（集團(tuán)）總公司

28%

重慶市能源投資集團(tuán)公司

16%

重慶輪船（集團(tuán)）有限公司

10%

靖江新世紀(jì)投資有限公司

江蘇新?lián)P子造船有限公司

靖江市天驕物資有限公司

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
33341.010000萬(wàn)元	52.450000萬(wàn)元	41.120000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
144476.520000萬(wàn)元	114414.330000萬(wàn)元	30062.190000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙重慶分所

2013年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
21712.280000萬(wàn)元	17.680000萬(wàn)元	13.260000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
132748.780000萬(wàn)元	102727.710000萬(wàn)元	30021.070000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙重慶分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-09-30

9990.710000萬(wàn)元

22.500000萬(wàn)元

16.870000萬(wàn)元

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

141529.170000萬(wàn)元

111450.110000萬(wàn)元

30079.060000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

湖北永業(yè)行資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-09-01

評(píng)估基準(zhǔn)日

2014-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙重慶分所

律師事務(wù)所

北京盈科（武漢）律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

12610.130000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

113.010000萬(wàn)元

116.250000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

16672.050000萬(wàn)元

21919.900000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

144476.520000萬(wàn)元

152456.440000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

21872.100000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

114414.330000萬(wàn)元

108880.010000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

30062.190000萬(wàn)元

43576.430000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

10894.107500萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告顯示： 1、標(biāo)的企業(yè)是靖江市特大型港口物流碼頭，位于長(zhǎng)江下游北岸靖江港深水岸線的新港區(qū)，長(zhǎng)江航道常年維持水深12.5米，是天然的優(yōu)質(zhì)深水港，區(qū)位優(yōu)越明顯。標(biāo)的企業(yè)設(shè)計(jì)年吞吐量為4500萬(wàn)噸/年，后方堆場(chǎng)面積21萬(wàn)平米，1-7#泊位均采用直立式高樁梁板式結(jié)構(gòu)，其中長(zhǎng)江岸線1-3#泊位水工建筑均兼顧10萬(wàn)噸級(jí)，建設(shè)1個(gè)7萬(wàn)噸級(jí)通用散雜貨泊位、1個(gè)4萬(wàn)噸級(jí)件雜泊位、1個(gè)2萬(wàn)噸級(jí)件雜泊位，占用長(zhǎng)江岸線684m。焦港河岸線4-7#泊位水工建筑均兼顧8000噸級(jí)，建設(shè)1個(gè)5000噸級(jí)散貨泊位、2個(gè)5000噸級(jí)雜貨泊位、1個(gè)3000噸級(jí)雜貨泊位，占用焦港河岸線525m，并配套建設(shè)相應(yīng)的堆場(chǎng)、道路和倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施。采取全自動(dòng)化控制系統(tǒng)，作業(yè)范圍廣，散貨、礦石、件雜貨、鋼材等均可裝卸、堆存。 2、標(biāo)的企業(yè)固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。本次評(píng)估三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司納入評(píng)估范圍的無(wú)形資產(chǎn)-土地。評(píng)估范圍內(nèi)的土地使用權(quán)已取得國(guó)有土地使用權(quán)證，分別為靖國(guó)用（2011）第68號(hào)和靖國(guó)用（2012）第255號(hào)，證載土地使用權(quán)面積分別為287105.0㎡、290490.0㎡，登記用途分別為倉(cāng)儲(chǔ)用地和工業(yè)用地，土地使用權(quán)類(lèi)型均為出讓。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	-
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
其他信息	-
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	首期價(jià)款（含交易保證金）為7700萬(wàn)元人民幣，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將該首期價(jià)款中扣除已支付的800萬(wàn)元人民幣保證金后的余款計(jì)6900萬(wàn)元人民幣支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)；第二期價(jià)款800萬(wàn)元人民幣，受讓方應(yīng)在交易標(biāo)的工商變更登記完成后的5個(gè)工作日內(nèi)直接支付給轉(zhuǎn)讓方；第三期交易價(jià)款支付時(shí)間為轉(zhuǎn)讓方和受讓方確定交易標(biāo)的期間損益具體金額后的5個(gè)工作日內(nèi)支付。除首期價(jià)款外的后續(xù)價(jià)款須提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（下稱(chēng)上海聯(lián)交所）確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣800萬(wàn)元到上海聯(lián)交所指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂和付清交易價(jià)款余款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂并付清交易價(jià)款余款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 2.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的為有效報(bào)價(jià)，該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格；低于掛牌價(jià)格的報(bào)價(jià)無(wú)效。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)--多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期支付。首期價(jià)款（含交易保證金）為7700萬(wàn)元人民幣，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將該首期價(jià)款中扣除已支付的800萬(wàn)元人民幣保證金后的余款計(jì)6900萬(wàn)元人民幣支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)；第二期價(jià)款800萬(wàn)元人民幣，受讓方應(yīng)在交易標(biāo)的工商變更登記完成后的5個(gè)工作日內(nèi)直接支付給轉(zhuǎn)讓方；第三期交易價(jià)款支付時(shí)間為轉(zhuǎn)讓方和受讓方確定交易標(biāo)的期間損益具體金額后的5個(gè)工作日內(nèi)支付。除首期價(jià)款外的后續(xù)價(jià)款須提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并收到轉(zhuǎn)讓方收據(jù)后5個(gè)工作日內(nèi)，將首期價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶(hù)。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)受讓資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)交所可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，在支付出讓委托合同約定的受托經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)后，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：（1）在按照上海聯(lián)交所通知（或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告）的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（3）未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款、服務(wù)費(fèi)全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶(hù)或放棄受讓的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款、服務(wù)費(fèi)全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶(hù)或放棄受讓的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
受讓方資格條件	1.意向受讓人須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織，不得以組成聯(lián)合體的方式舉牌，也不得采用信托等委托方式舉牌 2.意向受讓方需具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽(yù)和社會(huì)信譽(yù)，經(jīng)營(yíng)狀況良好 3.符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	800.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)（集團(tuán)）總公司
注冊(cè)地（住所）	武漢市江岸區(qū)沿江大道89號(hào)
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	28%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	25%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司