天津國際貨運(yùn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-28 14:43:25

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	天津天山國際貨運(yùn)有限公司40%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006669-2	掛牌價(jià)格	1456.520000萬元
掛牌起始日期	2013-02-21	掛牌期滿日期	2013-03-21
標(biāo)的所在地區(qū)	天津	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他運(yùn)輸業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海忻和產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	天津天山國際貨運(yùn)有限公司
注冊(cè)地(地址)	天津市濱海新區(qū)塘沽新北路4668號(hào)
法定代表人	李新
成立時(shí)間	1986-10-07
注冊(cè)資本	人民幣 1800.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	60055159-4
經(jīng)營范圍	普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（3類、4類、5類、6類1項(xiàng)、8類、9類）；海運(yùn)進(jìn)出口貨物的攬貨、訂艙、交接、儲(chǔ)存（危險(xiǎn)品、煤炭及有污染性貨物除外）、報(bào)驗(yàn)、報(bào)關(guān)、集裝箱拆裝箱；無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。（以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營，國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。）
職工人數(shù)	130人
是否含有國有劃撥土地	是

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

中國外運(yùn)股份有限公司

60%

中國外運(yùn)天津有限公司

40%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
13657.887228萬元	467.965789萬元	349.330045萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
6439.527856萬元	2722.696739萬元	3716.831117萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天津華翔聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

2010年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
12985.390901萬元	477.583219萬元	443.338959萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
6461.582304萬元	2737.761647萬元	3723.820657萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2012-11-30

10948.469969萬元

253.895478萬元

207.120843萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

6364.475629萬元

2414.093771萬元

3950.381858萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2012-12-06

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-02-29

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

天津華翔聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

北京市振邦律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

4865.590000萬元

4866.090000萬元

固定資產(chǎn)

1066.180000萬元

1252.670000萬元

無形資產(chǎn)

334.700000萬元

541.380000萬元

土地使用權(quán)

334.700000萬元

541.380000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

6269.690000萬元

6663.330000萬元

流動(dòng)負(fù)債

2628.400000萬元

2628.390000萬元

負(fù)債總計(jì)

2628.400000萬元

2628.390000萬元

凈資產(chǎn)

3641.290000萬元

4034.940000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

1613.976000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	標(biāo)的公司其他原股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告書特別事項(xiàng)說明。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	1456.520000萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有《勞動(dòng)合同》。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣436.96萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 2.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任：（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人 ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人 ①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的； ②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的； ③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣、招投標(biāo)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 4.受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（扣除前期支付的保證金人民幣436.96萬元）支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 5.意向受讓方受讓天津天山國際貨運(yùn)有限公司40%股權(quán)項(xiàng)目的同時(shí)必須受讓天津天山國際貨運(yùn)有限公司60%股權(quán)項(xiàng)目。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)超過10年的境內(nèi)企業(yè)。同時(shí)，因標(biāo)的企業(yè)成立之初為中外合資企業(yè)，從企業(yè)今后發(fā)展、管理模式及員工利益和穩(wěn)定等角度出發(fā)，同等條件下中外合資企業(yè)（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）優(yōu)先。 2.意向受讓方應(yīng)為連續(xù)三年盈利企業(yè)（以2009-2011年審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)），且意向受讓方實(shí)收資本不低于人民幣1億元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。 3.為確保員工利益及員工隊(duì)伍的穩(wěn)定，意向受讓方應(yīng)有良好的發(fā)展前景，為此，意向受讓方應(yīng)具備健全的行業(yè)資質(zhì)、完善的管理體系、一定規(guī)模的資源優(yōu)勢(shì)。具體為，意向受讓方應(yīng)具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證、海運(yùn)危險(xiǎn)貨物集裝箱裝箱單位備案證明、無船承運(yùn)人等行業(yè)資質(zhì)文件，同時(shí)，意向受讓方需通過ISO9001,ISO14001,OHSAS18001和RSQAS體系認(rèn)證，且意向受讓方危險(xiǎn)品運(yùn)輸自有車輛不少于100輛、危險(xiǎn)品儲(chǔ)存自有運(yùn)營倉庫不少于3.5萬平米 4.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，也不得采用委托或信托方式舉牌。 6.其他須符合法律法規(guī)規(guī)定。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	436.960000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中國外運(yùn)天津有限公司
注冊(cè)地（住所）	天津市濱海新區(qū)塘沽新港路86號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國外運(yùn)股份有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國外運(yùn)股份有限公司