| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國開元融資產(chǎn)管理有限責任公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司 |
| 注冊地(地址) |
天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第三大街51號W5-C2-4層405-406室 |
| 法定代表人 |
宗竹芝 |
| 成立時間 |
2001-12-18 |
| 注冊資本 |
人民幣 5000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
73281279-2 |
| 經(jīng)營范圍 |
設(shè)計、建設(shè)、經(jīng)營城市市政工程設(shè)施、生態(tài)環(huán)境治理工程，相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)；環(huán)保和給排水設(shè)備的進出口、批發(fā)、零售及傭金代理(拍賣除外)。 |
| 職工人數(shù) |
68人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 5195.056659萬元 |
1389.671408萬元 |
1129.532908萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 25889.259121萬元 |
15600.519727萬元 |
10288.739394萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 4142.835879萬元 |
548.175830萬元 |
537.209259萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 31954.616340萬元 |
22795.409854萬元 |
9159.206486萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
京都天華會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
2852.669616萬元 |
-1677.191276萬元 |
-1682.740700萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
31275.333078萬元 |
21310.253555萬元 |
9965.079523萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
中資資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
國家開發(fā)銀行股份有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-10 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構(gòu) |
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
中倫文德律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無形資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 25889.260000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 流動負債 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 15600.520000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 10288.740000萬元 |
31292.180000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、本次轉(zhuǎn)讓的標的企業(yè)有其他3位股東，其中2為明確表示放棄，1位表示不放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
2、不放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的其他股東應(yīng)在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息公告期間，向上海聯(lián)交所提出產(chǎn)權(quán)受讓申請，否則視為放棄受讓；
3、如轉(zhuǎn)讓項目形成競價。將采用競價方式確定最終受讓方。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
4200.650000萬元 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用分期支付。首期價款（含交易保證金）為產(chǎn)權(quán)標的成交價格的30%，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶；其余價款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后1年內(nèi)付清，且提供合法擔保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方應(yīng)在遞交受讓申請的同時向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣1260.195000萬元作為保證金，如果掛牌期滿前沒有匯入到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的指定賬戶視為不具備受讓資格。若掛牌期滿，只征集到一個符合條件的意向受讓方，則采用協(xié)議方式成交，該保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款；若掛牌期滿后征集到兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方，則采取競價交易方式確定受讓方，前期支付的保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金，最終受讓方支付的競價保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，其他競買人支付的保證金按規(guī)定返還。
2.意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)，與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
3.為保護轉(zhuǎn)讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金：意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次轉(zhuǎn)讓交易價款以人民幣計價，港幣結(jié)算。匯率按支付當日中國外匯交易中心受權(quán)公布的人民幣匯率中間價計算。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為符合外商投資企業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的，依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4.本項目不接受聯(lián)合受讓主體，且不得采取信托或委托等方式報名受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1260.195000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后1個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
智洋有限公司 |
| 注冊地（住所） |
英屬維京群島Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
12% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
12% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家開發(fā)銀行股份有限公司 |
| 批準單位名稱 |
國開金融有限責任公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-一次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
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