| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京合航投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司100萬股股份（占總股本的0.2927%） |
| 注冊地(地址) |
北京市東城區(qū)交道口東大街2號樓 |
| 法定代表人 |
趙金俊 |
| 成立時(shí)間 |
1993-12-14 |
| 注冊資本 |
人民幣 34167.660000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10116620-2 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目：出租汽車營運(yùn)；汽車修理；長途客運(yùn)。 一般經(jīng)營項(xiàng)目：汽車租賃；酒店管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)；商品房銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備及器件、粗精化工的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售自行開發(fā)產(chǎn)品（未經(jīng)專項(xiàng)審批項(xiàng)目除外）；購銷建筑材料、針紡織品、百貨、五金交電化工、金屬材料、工藝美術(shù)品、計(jì)算機(jī)及配件、機(jī)械電氣設(shè)備；銷售汽車（小轎車直接銷售給最終用戶）。 |
| 職工人數(shù) |
11797人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
69.4487% |
|
| 2 |
| 北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司 |
18.2775% |
|
| 3 |
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| 4 |
|
| 5 |
| 北京海淀置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
1.7121% |
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| 6 |
|
| 7 |
| 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
1.0683% |
|
| 8 |
| 北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司 |
0.5853% |
|
| 9 |
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| 10 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 605649.302479萬元 |
10969.141549萬元 |
11074.662933萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 254120.472465萬元 |
166339.474092萬元 |
87780.998373萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2014-08-31 |
399067.839237萬元 |
10061.987778萬元 |
7465.000592萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
315828.549852萬元 |
177483.100078萬元 |
138345.449774萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
國家電網(wǎng)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2014-10-22 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市君合律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 長期投資 |
| 160.000000萬元 |
398.150000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 160.000000萬元 |
398.150000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 160.000000萬元 |
398.150000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、根據(jù)轉(zhuǎn)讓方提供的《關(guān)于北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司投資回報(bào)情況的證明》中所描述：“2011年-2013年首汽集團(tuán)持續(xù)健康平穩(wěn)運(yùn)營，營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，盈利水平、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本持平，整體財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況良好。近四年平均每股派發(fā)0.20元-0.25元，投資回報(bào)率為12.50%-15.63%，投資回報(bào)穩(wěn)定、優(yōu)厚，超出市場平均投資回報(bào)率。”
2、本項(xiàng)目為二次掛牌項(xiàng)目，降價(jià)18.15萬元，降幅4.56%。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
1、根據(jù)審計(jì)報(bào)告中資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中描述：資產(chǎn)負(fù)債表日后利潤分配情況說明
擬分配的利潤或股利52554400.00
經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的利潤或股利52554400.00
說明：本公司《公司2013年度利潤分配預(yù)案》有股東大會(huì)2014年5月29日表決通過。
2、根據(jù)審計(jì)報(bào)告中或有事項(xiàng)中描述：截止2013年12月31日止，本公司之子公司首汽修理由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要為個(gè)人汽車消費(fèi)貸款提供擔(dān)保金額合計(jì)293955.66元，已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
3、根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告中特別事項(xiàng)說明中描述：中電裝備持有的股金收據(jù)上載明“北京首汽實(shí)業(yè)股份有限公司法人股股金收據(jù)”，并經(jīng)北京首汽實(shí)業(yè)股份有限公司蓋章確認(rèn)。
北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司出具說明，該公司名稱由北京首汽實(shí)業(yè)股份有限公司變更為北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司。
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2014年6月23日出具《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司擬增資5億元評估項(xiàng)目予以核準(zhǔn)的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)[2014]106號），核準(zhǔn)北京大正海地人資產(chǎn)評估有限公司出具的《北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司擬增資項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（大正海地人評報(bào)字（2014）第80A號）。根據(jù)該批復(fù)，首汽擬進(jìn)行增資5億元經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。截止評估報(bào)告出具日，北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司尚未完成工商變更、公司章程尚未變更。
4、根據(jù)資產(chǎn)評估公司2014年11月6日出具的《北京首汽（集團(tuán)）股份有限公司增資事項(xiàng)對中國電力技術(shù)裝備有限公司長期股權(quán)投資估值的影響情況說明》描述:
首汽根據(jù)股東會(huì)決議、董事會(huì)決議，首汽擬進(jìn)行增資5億元經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。截至評估報(bào)告出具日，該增資事項(xiàng)尚未完成。
至今，首汽變更后的營業(yè)執(zhí)照、近期的會(huì)計(jì)報(bào)表等資料表明已經(jīng)完成增資。
目前增資的貨幣資金剛進(jìn)入公司賬戶，同時(shí)增加了公司的所有者權(quán)益，新增資金尚未對被評估企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生收益，同時(shí)考慮評估方法使用了市場法，新增資本亦未對市場法修正參數(shù)產(chǎn)生重大影響。
故估值結(jié)果在增資前后無重大變化，北京中天和資產(chǎn)評估有限公司的原估值結(jié)果仍可作為作價(jià)參考依據(jù)。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣114萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)）確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。
（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人
①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；
②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人
①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；
②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；
③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.意向受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至產(chǎn)權(quán)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
5.意向受讓方須書面承諾同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托或信托等方式受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
114.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國電力技術(shù)裝備有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市宣武區(qū)南橫東街8號都城大廈10層 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.2927% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.2927% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
國家電網(wǎng)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國電力技術(shù)裝備有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起290個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報(bào)》 |
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